A GOL Finance, subsidiária luxemburguesa da brasileira GOL Linhas Aéreas Inteligentes, ofertou notas seniores garantidas no mercado internacional com cupom de 8% e vencimento em 30 de junho de 2026. Com esta transação a companhia reabre a emissão com características iguais à realizada em dezembro do ano passado por US$ 200 milhões.
O escritório Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) representou a GOL nesta operação, que foi realizada em 6 de maio sob a Regra 144A e a Regulação S do mercado de valores dos Estados Unidos.
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As firmas Milbank e NautaDutilh – Luxemburgo também aconselharam a emissora, mas as firmas não responderam nossas solicitações de informação.
O Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo), em assuntos de mercado de capital e impostos, e o Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo) atenderam o BofA Securities, Deutsche Bank Securities, Morgan Stanley, Evercore Group, Credit Agricole Securities (USA), BCP Securities, Banco BTG Pactual S.A. - Cayman Branch, Santander Investment Securities Inc., UBS Securities, Banco Bradesco BBI e Banco Safra (através da sua filial nas Ilhas Cayman).
A empresa informou que usará a renda líquida obtida na oferta para fins corporativos, incluindo gestão de passivos e aquisição de aeronaves.
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A emissão, que recebeu qualificação “B2” da Moody’s, está respaldada por cessões fiduciárias de toda a propriedade intelectual da controladora da GOL, incluindo patentes, marcas comerciais, nomes de marca e de domínio e peças de reposição de aeronaves.
Fundada em 2001 e com sede em São Paulo, a GOL oferece mais de 750 voos no Brasil, a outras nações da América do Sul, Caribe e Estados Unidos e transporta 36 milhões de passageiros por ano. Tem uma frota de 127 aviões Boeing 737 e 14 mil funcionários.
Assessores jurídicos
Assessores da Gol Linhas Aéreas:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Sócio Bruno Mastriani Simões Tuca. Associados Raphael Saraiva e Lucca Rizzo.
- Milbank LLP*
- NautaDutilh – Luxemburgo*
Assessores do BofA Securities, Inc., Deutsche Bank Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Evercore Group L.L.C., Credit Agricole Securities (USA) Inc., BCP Securities, LLC, Banco BTG Pactual S.A. - Cayman Branch, Santander Investment Securities Inc., UBS Securities LLC, Banco Bradesco BBI S.A. e Banco Safra S.A. (através da sua filial nas Ilhas Cayman):
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nova York): Sócia Lucy W. Farr. Associado Justin Corvino.
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Sócio Manuel Garciadiaz. Conselheiro Konstantinos Papadopoulos.
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo): Sócio Daniel Laudisio. Associados Dimitrios Constantinos Constantelos, Marina Souza e Maria Victória Martignon.
*A firma não respondeu nossas solicitações de informação.
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