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Junto com a Eletricidade do Brasil (EBRASIL), a Golar Power participa na Celse, que desenvolve a central elétrica a gás Porto de Sergipe I
Junto com a Eletricidade do Brasil (EBRASIL), a Golar Power participa na Celse, que desenvolve a central elétrica a gás Porto de Sergipe I

Golar Power aumenta capital de Centrais Eletricas de Sergipe

Companhia brasileira emitiu obrigações no valor de 75 milhões de dólares, com prazo de cinco anos
por Ingrid Rojas
publicado em05/11/2019

A Golar Power Brasil Participações, com operacões no setor de gás natural liquefeito (GNL), emitiu no mercado brasileiro obrigações no valor de 75 milhões de dólares (300 milhões de reais ao câmbio de 5 de novembro), com prazo de cinco anos (vencimento em 13 de setembro de 2024).

Na emissão, realizada no dia 13 de setembro, Stocche Forbes Advogados atuou como deal counsel no Brasil. Entendemos que Milbank, Tweed, Hadley & McCloy foi o deal counsel nos Estados Unidos, mas o escritório não respondeu aos pedidos de informações do LexLatin.

Adicionalmente, tanto a emissora como o Banco Itaú BBA, que trabalhou como coordenador-líder, tiveram o respaldo de suas equipes jurídicas internas.

Golar Power (Golar Bermudas) e LNG Power atuaram como garantidores da emissão.

Os recursos provenientes da oferta serão repassados integralmente para a gestão da companhia e para o aumento de capital da Celsepar - Centrais Eletricas de Sergipe Participações, segundo o Diario Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Espera-se que a planta, projetada como a maior da América Latina e Caribe, entre em operação em janeiro de 2020. Celsepar é a companhia gestora do projeto.

A Golar Power foi constituída em 2016, entre a Golar LNG e Stonepeak Infrastructure Partners, que possuem 50% cada uma. Junto com a Eletricidade do Brasil (EBRASIL), a Golar Power participa na Celse, que desenvolve a central elétrica a gás Porto de Sergipe I, de 1.516 MW e constrói uma unidade flutuante de armazenamento e regaseificação para o gás natural.


Assesores jurídicos

Assesores de Golar Power Brasil Participações S.A. e Banco Itaú BBA S.A.:

  • Advogados in-house de Golar Power Brasil Participações S.A.: Rodrigo Fortes e Mariana Tancredo.
  • Advogado in-house do Banco Itaú BBA S.A.: Eduardo Paschoin de Oliveira Campos.
  • Stocche Forbes Advogados: Sócia Miriam Signor. Associado Rafael Bresciani.

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