Governo brasileiro vende sua participação no IRB, a maior resseguradora do país

Gobierno brasileño vende su participación en IRB, la reaseguradora más grande del país
Gobierno brasileño vende su participación en IRB, la reaseguradora más grande del país
Após oferta pública, BNDES e BB Seguros Participações deixaram de ser acionistas do IRB Brasil RE
Fecha de publicación: 30/08/2019
Etiquetas: Brasil

A resseguradora IRB Brasil Resseguros (IRB Brasil RE) realizou – no mercado local e internacional - uma oferta secundária de ações comuns que estavam em poder de seus acionistas, o Governo do Brasil representado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a BB Seguros Participações.

Através da oferta, foram vendidas 83.978.450 ações ordinárias, representativas da totalidade da participação de ambos na IRB Brasil RE. Não obstante, o Governo brasileiro - que tinha 11,69 % dos títulos - conserva uma ação preferida ou 'dourada' na companhia, de acordo com uma nota divulgada ao mercado. A BB Seguros Participações, subsidiária do Banco do Brasil, contava com uma participação de 15,23%.

A operação produziu 1,773 bilhões de dólares (7,390 bilhões de reais no dia 30 de agosto). A oferta se iniciou em 10 de julho e concluiu no 23 do mesmo mês. Nesta, Hogan Lovells US (São Paulo e Nova Iorque) e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) assistiram à IRB Brasil RE e aos acionistas vendedores.

Lefosse Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro), em assuntos corporativos e financeiros, representou o BB-Banco de Investimento, como subscritor principal no Brasil, e os Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, Banco Bradesco BBI, Caixa Econômica Federal, Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Banco Itaú BBA e UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, como subscritores no mercado brasileiro.

Os Banco do Brasil Securities, BofA Securities, Bradesco Securities, Citigroup Global Markets, Itaú BBA Securities e UBS Securities atuaram como agentes de colocação nos Estados Unidos. Clifford Chance, que também aconselhou aos subscritores, não respondeu às solicitações de informação da LexLatin.

Hogan Lovells disse que se trata de uma das maiores ofertas de ações do Brasil nos últimos anos. “Esta transação é parte do esforço do Governo brasileiro para implementar um programa de privatização”.

O BNDES administra o Fundo Nacional de Privatização (Fundo Nacional de Desestatização), onde foram depositadas as ações do Governo Federal na IRB Brasil RE.

Com informação da Bloomberg, Exame salientou que a operação é um esforço do Governo do Brasil por melhorar as contas públicas. Mattos Filho salientou que esta é a maior oferta na Bolsa B3 desde 2015.

Fundada em 1939 como uma empresa estatal, a IRB Brasil RE é considerada a maior companhia de resseguros do país com uma participação de mercado de 37% no fim de 2018. A empresa tem sede no Rio de Janeiro e oferece cobertura contra riscos em distintos ramos de negócios (aviação, engenharia, petróleo e gás, e transporte marítimo, entre outros).


Assessores legais

Assessores da IRB – Brasil Resseguros S.A. (IRB Brasil RE), do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES) e da BB Seguros Participações S.A.:

  • Hogan Lovells US LLP (São Paulo e Nova Iorque): Sócias Isabel Costa Carvalho e Sina R. Hekmat. Conselheiro David Contreiras Tyler. Associada Ana Laura Pongeluppi. Advogado visitante internacional Arthur Rodrigues do Amaral.
  • Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Sócio Jean Marcel Arakawa. Associadas Elisa Fachin Soares Lemos e Gabriela Castro Rabelo. 

Assessores do BB-Banco de Investimento S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Caixa Econômica Federal, Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Itaú BBA S.A. e UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:

  • Lefosse Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): Sócios Rodrigo Junqueira, Ricardo Prado e Felipe Gibson. Associados Luciana Moutinho, Douglas Ogata, Sylvie Heck Cadier, Louise West e Leonardo Gaspar.

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