A companhia brasileira de varejo Sendas Distribuidora, filial do Grupo Pão de Açúcar (GPA) (Companhia Brasileira de Distribuição), passou a ser proprietária da cadeia colombiana Almacenes Éxito após concluir a Oferta Pública de Aquisição (OPA) que iniciou no dia 19 de outubro e que está avaliada em 2,238 bilhões de dólares (7,6 bilhões de pesos colombianos no dia 9 de dezembro). Agora, o GPA possui 96,57% do capital social da cadeia colombiana.
A OPA se realizou entre 28 de outubro e 19 de novembro e foi liquidada no dia 27 de novembro. O Machado Meyer Advogados representou a Sendas Distribuidora e sua casa matriz, o GPA. O Banco Itaú BBA prestou assessoria financeira ao Grupo Pão de Açúcar. Posse Herrera Ruiz (Bogotá) também apoiou a compradora.
O DLA Piper Martínez Beltrán - Colômbia (Bogotá) deu assistência à Éxito, ao mesmo tempo em que Brigard Urrutia (Bogotá) atendeu o Casino Guichard-Perrachon, que é parte da cadeia colombiana de supermercados. O Souza, Mello e Torres (São Paulo) apoiou o grupo francês.
Entendemos que o Vaz, Buranello, Shingaki & Oioli Advogados (VBSO Advogados) assistiu o Itaú BBA, mas ao fechamento desta edição, o escritório não confirmou sua participação.
Posse Herrera ressaltou que esta operação foi a maior na história da Bolsa de Valores da Colômbia. A OPA foi autorizada pela Superintendencia Financiera de Colombia no dia 16 de outubro.
Em um fato relevante, o GPA informou que antes de liquidar a OPA, subsidiárias do Casino Guichard-Perrachon adquiriram todas as ações emitidas pelo GPA e detidas direta ou indiretamente pela Éxito, por 1,161 bilhão de dólares.
“Segundo o novo acordo, o Casino controlará a Éxito através do Grupo Companhia Brasileira de Distribuição, que fará a gestão das operações na Argentina, Brasil, Colômbia e Uruguai”, comentou Souza, Mello.
O GPA opera supermercados de diferentes formatos no Brasil, sob as marcas Pão de Açúcar, Extra, Compre Bem e Assaí, entre outras, bem como centros comerciais.
Assessores jurídicos
Assessores da Companhia Brasileira de Distribuição (GPA) e Sendas Distribuidora S.A.:
- Machado Meyer Advogados (São Paulo): Sócias Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti e Alessandra de Souza Pinto.
Assessores da Sendas Distribuidora S.A.:
- Posse Herrera Ruiz (Bogotá): Sócios Mariana Posse, Jaime Cubillos e Juan Guillermo Ruiz. Associados Adriana Cabal, Emilia Arango, Pedro Alvarez e Nicolás Giraldo.
Assessores do Grupo Éxito:
- DLA Piper Martínez Beltrán - Colômbia (Bogotá): Sócio Nestor Camilo Martínez Beltrán. Associados Sebastián Celis Rodríguez e Sergio Londoño González.
Assessores do Casino Guichard-Perrachon:
- Brigard Urrutia (Bogotá): Sócios Sergio Michelsen Jaramillo e Luis Gabriel Morcillo. Diretor Fernando Castillo V. Associado sênior Hernán Vidal Baute. Associados Gonzalo Orrego e Catalina Manga.
- Souza, Mello e Torres (São Paulo): Sócio Luis Antonio Semeghini de Souza. Associada sênior Tereza Cidade. Associados Marcello Ximenes e Pedro Paulo Barbosa.
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