A Saneamento Ambiental Águas do Brasil emitiu 250 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, de sua quarta emissão, no valor total de R$ 250 milhões.
As debêntures foram objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da CVM Instrução nº 476. O Banco Itaú atuou como coordenador dessa oferta, encerrada em 18 de março.
No dia 21 de março, a SAAB Participações III, do Grupo Águas do Brasil, encerrou também sua primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real e garantia fidejussória adicional, em série única, no valor total de R$ 2 bilhões.
As debêntures foram objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação, conforme Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro. O Banco Itaú, Banco BTG Pactual, Banco Santander (Brasil) e XP Investimentos atuaram como underwriters nesta oferta.
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Em ambas as ofertas, o Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados assessorou o Grupo Águas do Brasil e o Stocche Forbes Advogados, os bancos coordenadores. As partes também contaram com o apoio das suas equipes jurídicas internas.
Os recursos serão destinados para pagamento e investimento na concessão de saneamento básico do Estado do Rio de Janeiro outorgada pela Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro (Cedae).
No final do ano passado, o Grupo Águas do Brasil foi o vencedor do leilão da da segunda fase da concessão de saneamento básico da Cedae. Com isso, o grupo passou a atender, 21 municípios fluminenses, incluindo 22 bairros da Zona Oeste do Rio. Serão R$ 4,7 bilhões investidos ao longo de 35 anos de contrato.
O Grupo Águas do Brasil é uma das maiores empresas do setor de concessões privadas prestadoras de serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos no país. Com atuação desde 1998, o grupo tem como objetivo contribuir para equacionar o desafio do saneamento básico no Brasil, universalizando os serviços. Atualmente, tem a gestão de concessões em 15 municípios do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, e sua sede fica localizada em Niterói (RJ).
Assessores jurídicos
Operação 1: 4ª emissão da Saneamento Ambiental Águas do Brasil
Assessores da Saneamento Ambiental Águas do Brasil:
- Advogada in-house: Maria Fernanda Tisi Ferraz.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados: Sócio Bernardo Môcho Moura. Associados Laura Maria Nocito Capellão, Giovanna Corrêa Kiuchi e Marcos Gabriel Silveira de Melo Costa.
Assessores do Banco Itaú:
- Advogados in-house: Fatme Youssef e Renata Fabricio Mendes.
- Stocche Forbes Advogados: Sócios Frederico Moura e Marco Saliba. Associados Luca Nigra e Elizabeth de Azevedo. Estagiário Giuliano Cesar Tatagiba.
Operação 2: 1ª emissão da SAAB Participações III
Assessores da SAAB Participações III:
- Advogada in-house: Maria Fernanda Tisi Ferraz.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados: Sócio Bernardo Môcho Moura. Associados Laura Maria Nocito Capellão e Giovanna Corrêa Kiuchi.
Assessores do Banco Itaú, Banco Santander (Brasil), Banco BTG Pactual e XP Investimentos:
- Advogados in-house: Fatme Youssef, Renata Fabricio Mendes (Itaú), José Eduardo de Lima Flores (Santander), Sophia Machado (BTG) e Felipe Garcia (XP).
- Stocche Forbes Advogados: Sócios Frederico Moura e Marco Saliba. Associados Luca Nigra e Elizabeth de Azevedo. Estagiário Giuliano Cesar Tatagiba.
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