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A concessionária CCR emitiu títulos no mercado brasileiro no valor de R$ 960 milhões em duas séries:
- Primeira série no valor de R$ 480 milhões, com juros equivalentes à taxa DI + 2,2000% e prazo de seis anos (vencimento em 15 de dezembro de 2026).
- Segunda série por R$ 480 milhões e taxa equivalente ao IPCA + 4,2500% com prazo de oito anos (vencimento em 15 de dezembro de 2028).
O escritório Machado Meyer Advogados assessorou a CCR na oferta pública de títulos correspondente à décima quarta emissão, aprovada em 18 de novembro pelo conselho de administração da companhia e liquidada em 18 de dezembro.
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Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados assessorou o Banco Itaú BBA e o Banco BTG Pactual como coordenadores.
A emissão recebeu o rating "Ba2" da Moody's, de acordo com relatório de 25 de novembro que esclarece que os recursos obtidos na emissão da primeira série serão usados para fortalecer a posição de caixa da empresa em antecipação às necessidades de refinanciamento no primeiro trimestre de 2021.
Os títulos correspondentes à segunda série foram emitidos na forma de obrigações de infraestrutura e os recursos arrecadados serão usados para ressarcimento de capitais e despesas relacionadas às obras do Metrô de Salvador, na capital baiana e região metropolitana, onde a concessionária é subsidiária da CCR.
O Grupo CCR é considerado um dos cinco maiores de infraestrutura da América Latina. Fundado em 1999, administra rodovias e trabalha com mobilidade urbana, aeroportos e serviços.
Assessores jurídicos
Assessores da CCR S.A.:
- Machado Meyer Advogados: sócios Adriano Schnur Gabriel Ferreira e Paulo Markossian Nunes. Advogados Renan Valverde Granja e Thatiana Rodrigues Duarte De Siqueira.
Assessores do Banco Itaú BBA S.A. e Banco BTG Pactual S.A.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: sócia Marina Anselmo Schneider. Associados Natalia De Santis e Henrique Kasai.
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