O grupo educacional brasileiro Afya, através da sua subsidiária Afya Participações, adquiriu a totalidade das ações da Companhia Nilza Cordeiro Herdy de Educação e Cultura, que administra a Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy - Unigranrio, no estado do Rio de Janeiro. O valor da negociação foi de R$ 700 milhões de reais (US$ 134,2 milhões em 9 de julho) e inclui uma dívida de R$ 72,4 milhões (US$ 13,9 milhões) que será paga 60% em dinheiro e o 40% restante em quatro parcelas anuais iguais. Soma-se um ganho de R$ 90 milhões (US$ 17,2 milhões), vinculada a aprovação de espaços adicionais para cursos de medicina por parte do Ministério da Educação.
Na assinatura do contrato de compra e venda, em 27 de maio, o Lobo de Rizzo Advogados assistiu o grupo Afya.
O Pinheiro Neto Advogados aconselhou os vendedores, entre eles particulares e a Sociedade Educacional Professor José de Souza Herdy.
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Ambas as partes receberam assessoria jurídica interna. O UBS e o Credit Suisse ofereceram assessoria financeira.
“Estamos muito emocionados e honrados de anunciar a aquisição da Unigranrio e de ingressar definitivamente no estado do Rio de Janeiro com os melhores acadêmicos”, manifestou o grupo Afya ao apontar que trata-se de um marco na história da companhia.
Com a aquisição desta universidade privada, o Afya soma 308 vagas e um total de 1.159 adquiridas em menos de dois anos. Nas faculdades de medicina, a empresa possui 2.611 vagas autorizadas pelo Ministério da Educação. Em 2019 a empresa, que possui a maior rede de faculdades de medicina do Brasil, abriu seu capital com uma Oferta Pública Inicial (IPO, sigla em inglês) na Nasdaq com a intenção de acelerar sua expansão.
A transação está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
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Com uma trajetória de mais de 50 anos, a Unigranrio oferece estudos de medicina e outras áreas da saúde. A instituição com matrícula de 1.800 estudantes de medicina, somado aos 5.800 alunos de outros cursos relacionados à área da saúde como farmácia, biomedicina, ciências biológicas, fisioterapia e odontologia. A universidade também oferece estudos sob a modalidade semipresencial e a distância em diversos cursos incluindo arquitetura e urbanismo, administração, ciência contábeis, engenharia civil, engenharia de produção, engenharia química, economia, direito, design de moda e design gráfico, entre outras.
Assessores jurídicos
Assessores da Afya Limited:
- Advogado in-house: Anibal Sousa.
- Lobo de Rizzo Advogados: Sócias Paula Magalhães e Julia Visconti. Associados Diego Alexandre Castro Santos e Bruna Chaves e Silva.
Assessores dos vendedores particulares e da Sociedade Educacional Professor José de Souza Herdy Ltda.:
- Advogado in-house: José Roberto Almeida.
- Pinheiro Neto Advogados: Sócio Álvaro Silas Uliani Martins dos Santos. Associada sênior Priscila Gurgel Menezes. Associados Leonardo Simões Biglia e Bruno Mesquita Marback. Advogada trainee Andressa Ickowicz.
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