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A BCBF Participações, subsidiária do Grupo Notre Dame Intermédica (GNDI) do Brasil, realizou a quarta emissão de bônus, em série única, no mercado nacional por R$ 750 milhões.
Os títulos possuem cupom equivalente a 100% DI + 2,65% ao ano, têm vencimento em 25 de setembro de 2025 e contam com garantia adicional da GNDI.
O Pinheiro Neto Advogados atuou como consultor jurídico na transação. A firma assessorou o emissor e o Banco Santander (Brasil) como coordenador da operação, que ocorreu em 22 de setembro e foi liquidada em 30 de setembro.
Em evento relevante, o GNDI informou que utilizará os recursos para fortalecer a liquidez, cumprir seus compromissos financeiros e aumentar o capital de suas subsidiárias.
Em 23 de setembro, os bônus foram avaliados como “AA + (bra)”, com perspectiva estável, pela Fitch Ratings. Em seu relatório, a agência de rating indicou que, com os recursos arrecadados, o GNDI financiará parcialmente a aquisição do Grupo Medisanitas Brasil pelo GNDI. O valor da negociação gira em torno de R$ 1 bilhão. A operação registrada em agosto.
Desde 1968 o GNDI oferece soluções de saúde e odontologia para pessoas físicas e jurídicas. O Grupo é considerado uma das maiores empresas do setor de saúde do Brasil com uma carteira de 6,2 milhões de clientes.
Assessores jurídicos
Assessores do BCBF Participações S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: sócio Ricardo Simões Russo. Associada sênior Thaís Lorenzi Ambrosano. Associados Felipe Rassi e Vittoria Cervantes de Simoni. Assistente legal Luiz Felipe Viana da Rosa Gomes.
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