O Grupo Positivo Tecnologia realizou, em 3 de fevereiro, uma emissão global de títulos no valor de R$ 350 milhões. O dinheiro levantado será usado para crescimento de contratos com instituições públicas, expansão do negócio e para reforçar a estrutura de capital.
A oferta de ações teve como público alvo instituições financeiras, seguradoras e sociedades de capitalização, entidades de previdência complementar, investidores profissionais, fundos de investimento, clubes de investimentos, agentes autônomos e administradores de carteira.
O escritório de advocacia Clifford Chance assessorou a empresa em questões tributárias e representou os bookrunners BTG Pactual, Bradesco BBI e XP Investimentos, na colocação privada inicial de 54 milhões de ações ordinárias.
O Banco BTG Pactual foi o coordenador global da operação. O Bradesco BBI e a XP Investimentos atuaram como coordenadores e gerentes de estabilização.
De acordo com o último balanço financeiro da empresa, de setembro de 2019, o Grupo Positivo tem patrimônio líquido de R$ 524,6 milhões e o valor de mercado é de R$ 848,15 milhões.
A Positivo Tecnologia é uma empresa brasileira de tecnologia e uma das maiores fabricantes de computadores do Brasil, com mais de 30 anos de experiência em fabricação e operação no país. É uma empresa líder no setor de tecnologia educacional, com produtos em mais de 14 mil escolas brasileiras e exportações para mais de 40 países.
Assessoria Jurídica
Clifford Chance (São Paulo e Nova Iorque):
Sócios Anand Saha e Avrohom Gelber. Assessor Patrick Jackson. Associada Teo Pastor. Advogada Mariana Urban. Estagiária Sophie Scholl.
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