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O Grupo de Moda Soma ingressou no mercado de ações brasileiro e internacional com uma Oferta Pública Inicial (IPO) de 184.090.908 ações ordinárias por US$ 331,8 milhões de dólares (R$ 1,82 bilhão em 19 Agosto), considerando a colocação de ações suplementares. O preço de cada ação foi fixado em US$ 1,82 (R$ 9,90).
A operação foi uma oferta primária de 136.363.636 novas ações de emissão da empresa e uma oferta secundária de 47.727.272 ações ordinárias de emissão do Grupo de Moda Soma em poder de seus acionistas.
Na transação, realizada em 31 de julho e com encerramento anunciado em 10 de agosto, o escritório Pinheiro Neto Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro) assessorou o emissor e os acionistas vendedores nas áreas tributária e de mercado de capitais. Nossa equipe soube que a firma Milbank, Tweed, Hadley & McCloy também fez a assessoria, mas a firma não respondeu às nossas solicitações de informações.
O BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo) assessorou os acionistas controladores do emissor na área societária do IPO da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), onde estão listadas as ações da empresa.
Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo) atuou pelo Itaú BBA USA Securities, BofA Securities, XP Investments US e J.P. Morgan Securities, como agentes de colocação internacional.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) apoiou o Itaú Unibanco, como coordenador líder da oferta local, e o Banco J.P. Morgan, Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Titles e Valores Mobiliários, como coordenadores.
No prospecto definitivo de emissão, a companhia informou que planeja usar os recursos líquidos arrecadados - US$ 233,4 milhões (R$ 1,28 milhões) - para adquirir novas marcas; pagar dividendos devidos relativos a exercícios anteriores; amortizar ou liquidar, conforme o caso, dívidas existentes; investir em tecnologia e estratégias omnicanal; e abrir novas lojas, além de modernizar e reformar as existentes.
Fundado em 2010 após a fusão das marcas Animale e Farm, o Grupo de Moda Soma é especializado em moda feminina e masculina premium para adultos e crianças e realiza atividades de e-commerce, além de administrar mais de 200 lojas no país e duas nos Estados Unidos.
Assessores jurídicos
Assessores do Grupo de Moda Soma S.A. e de acionistas vendedores:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): sócios Emir Oliveira e Guilherme Sampaio Monteiro. Conselheiro Marcos Saldanha Proença. Associados Taisa Sani, Marcella Loureiro Oliveira Duffles Amarante e Gustavo Guedes Araújo. Assistente legal Gabriela Kaneshiro Pereira.
- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy*
Assessores dos accionistas controladores do Grupo de Moda Soma S.A.:
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo): sócio Amir Bocayuva. Associado Thiago Baptista Ferreira de Pinho. Advogada Renata Medina.
Assessores do Itaú BBA USA Securities, Inc., BofA Securities, Inc., XP Investments US, LLC y J.P. Morgan Securities LLC, Inc.:
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): sócio Maurice Blanco. Conselheiro Konstantinos Papadopoulos. Associado Elliot M. de Carvalho.
Assessores do Itaú Unibanco S.A., Banco J.P. Morgan S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): sócia Vanessa Fiusa. Associados Henrique Ferreira Antunes e Juliana Berredo.
*A firma não respondeu nossos pedidos de informação.
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