O Grupo de Moda SOMA S.A., realizou uma oferta pública de 46.012.270 ações ordinárias, com esforços restritos de colocação, na qual arrecadou R$883,4 milhões. Os títulos vendidos na oferta internacional foram colocados de acordo com a Regra 144A e o Regulamento S. O preço por ação foi fixado em R$19,20.
Na transação, encerrada em 23 de julho, o escritório Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados atuou como assessor jurídico brasileiro do Grupo SOMA. O Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP aconselhou o Grupo em relação à legislação americana, mas o escritório não respondeu nossas solicitações de informação.
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O Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo), com as equipes de direito corporativo e tributário, assessorou o Banco Itaú BBA S.A., XP Investimentos Corretora de Cambio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco BTG Pactual S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A., como subscritores da oferta. O BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão também assessorou os subscritores, mas não obtivemos informações do escritório até o fim dessa edição.
As ações ordinárias do Grupo SOMA são negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) com o símbolo SOMA3.
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Em um comunicado de fato relevante, a companhia afirmou que pretende utilizar 100% dos recursos líquidos provenientes da oferta restrita para viabilizar a aquisição da Cia Hering por sua subsidiária, Cidade Maravilhosa Indústria e Comércio de Roupas S.A..
O Grupo SOMA começou em 2010, com a fusão das marcas Animale e Farm. A companhia é especializada em moda feminina e masculina premium para adultos e crianças e realiza atividades de e-commerce. Atualmente conta com mais de 250 lojas no Brasil e mais de 5.300 funcionários.
Assessores jurídicos
Assessores do Grupo de Moda SOMA S.A.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Sócia Vanessa Fiusa. Advogados Henrique Ferreira Antunes, Juliana Smith de Berredo, Felipe Nery Nogueira Corrêa e Matheus Salim Tavares.
- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP*
Assessores do Banco Itaú BBA S.A., XP Investimentos Corretora de Cambio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco BTG Pactual S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo): Sócios Maurice Blanco e Michael Farber. Conselheiro Konstantinos Papadopoulos. Associados Felipe Saraiva Carneiro e Tyler Scheiner.
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão*
*Os escritórios não responderam nossas solicitações de informação.
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