O holding brasileiro de planos de saúde Hapvida Participações e Investimentos realizou uma oferta de acompanhamento (follow-on) de 180 milhões de ações e arrecadou R$ 2,7 bilhões. O preço por ação foi fixado em R$15.
A operação contemplou uma oferta primária de 135 milhões de ações de nova emissão e uma oferta secundária de 45 milhões de ações, esta última por parte dos acionistas Cândido Pinheiro Koren de Lima, Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima, Cândido Pinheiro Koren de Lima Júnior e Ana Christina Fontoura Koren de Lima. Os valores incluem as ações que formavam parte do lote adicional.
Leia também: Grupo Hapvida compra cooperativa Medical por 294 milhões de reais
O escritório Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga representou a Hapvida na transação que foi realizada com esforços restringidos de colocação. A transação foi liquidada em 26 de abril.
O Pinheiro Neto Advogados assistiu o Banco BTG Pactual; Bank of America Merrill Lynch; Banco Múltiplo; Banco Itaú BBA; XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários; Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) e Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários como coordenadores da oferta local.
O Milbank assessorou a Hapvida e o White & Case o BTG Pactual US Capital, BofA Securities, Itaú BBA Securities, XP Investments US, Credit Suisse Securities (USA) e Citigroup Global Markets como agentes da colocação internacional. Mas os escritórios não responderam nossas solicitações de informação até a publicação desta nota.
Veja também: Dasa se expande no Brasil com a aquisição do Grupo São Domingos
Em um comunicado de fato relevante, a empresa informou que usará a renda da oferta primária para investir na sua estrutura ou nas sociedades de recente aquisição, assim como financiar possíveis compras futuras online com sua estratégia de expansão para novos mercados. O valor restante será destinado para fortalecer sua posição de caixa para a gestão do negócio. Depois da oferta, o capital social da empresa aumentou para R$ 7,8 bilhões, dividido em 3.849.929.530 ações.
Em fevereiro, a Hapvida assinou um acordo para fusão com a sua competidora local Grupo Notre Dame Intermedica (GNDI).
Fundada em 1979 e com sede em Fortaleza, a Hapvida vende planos de saúde e atende a maioria dos pacientes através de uma rede de clínicas, ambulatórios e hospitais próprios. Também oferece planos odontológicos com serviço prestado por meio de uma rede de postos de atendimento credenciados. Suas ações são negociadas na B3 desde 2018.
Assessores jurídicos
Assessores da Hapvida Participações e Investimentos S.A.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga: Sócia Vanessa Fiusa. Associados Luis Bernardes Kussarev Al-Contar, Hugo Bueno Neto e Luiza Motta Rodrigues.
- Milbank LLP*
Assessores do Banco BTG Pactual S.A.; Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.; Banco Itaú BBA S.A.; XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. e Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócio Fernando S. Dos Santos Zorzo. Associados Gustavo Ferrari Chauffaille e Taisa Sani. Assistente jurídico Vinicius Gonzaga.
Assessores de BTG Pactual US Capital LLC, BofA Securities, Inc., Itau BBA Securities, Inc., XP Investments US, LLC, Credit Suisse Securities (USA), LLC e Citigroup Global Markets Inc.:
- White & Case*
*Os escritórios não responderam nossas solicitações de informação.
Add new comment