Hapvida realiza segunda emissão de ações do ano por 583 milhões de dólares

A Hapvida Participações e Investimentos encerrou, em 24 de julho, sua oferta de 55.728.000 ações comuns. A operação teve um valor de 583,3 milhões de dólares (2.368.440.000 reais ao 11 de setembro) e se fez com esforços de venda restritos. O BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, Goldman Sachs do Brasil e o Banco Santander (Brasil) foram os assinantes.

Esta foi uma oferta primária posterior à OPI que a companhia de serviços médicos e odontológicos brasileira encerrou em abril e cujo valor foi de 3 bilhões de reais.

Nesta oportunidade, a Hapvida foi assessorada por Clifford Chance LLP (Nova Iorque) e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo). Os bancos contaram com a assessoria de Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nova Iorque e São Paulo) e, entendemos, que também de Pinheiro Neto Advogados, embora esta firma não tenha confirmado sua participação ao momento de publicar esta nota.

Para executar a oferta, a emissora outorgou ao Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo a opção (a partir da data de execução do acordo de colocação e por até 30 dias a partir da data de encerramento) de colocar até 15% do número total de ações comuns oferecidas inicialmente para cobrir as sobrealocações, se correspondia.

A Hapvida é uma prestadora privada de serviços de saúde que se expande por uma rede conformada por 25 hospitais, 17 centros ambulatórios, 72 unidades de imagens e 67 centros de atenção. Isto a converte no terceiro maior operador de saúde e cuidado dental do Brasil.

Assessores legais

Assessores da Hapvida Participações e Investimentos S.A.:

• Clifford Chance LLP (Nova Iorque): Sócios Anand Saha, Cliff Cone e Avrohom Gelber. Conselheiro Patrick Jackson. Associados Tom Hosted e Sean Smestad.
• Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Sócia Vanessa Fiusa. Associada Isabella Polatto Roque.

Assessores de BTG Pactual S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.:

• Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nova Iorque e São Paulo): Sócios Tobias Stirnberg e Andrew Walker. Associado Pedro Silva.