Havan emite títulos no mercado brasileiro

Havan tiene 144 megatiendas en 17 estados de Brasil / Havan
Havan tiene 144 megatiendas en 17 estados de Brasil / Havan
Empresa lança cinco séries por 63,4 milhões de dólares
Fecha de publicación: 10/03/2020
Etiquetas: mercado brasileño

A loja de departamentos Havan emitiu cinco séries no mercado nacional na terceira emissão de títulos, no valor total de US$ 63,4 milhões (R$ 300 milhões em 10 de março).

Todos os valores acumulam juros equivalentes à taxa CDI mais um diferencial de 0,6%.

Os títulos da primeira série vencem em 8 de fevereiro de 2021, os da segunda série em 3 de fevereiro de 2022, os da terceira série em 29 de janeiro de 2023, os da quarta série em 24 de janeiro de 2024 e os da quinta série em 18 de janeiro de 2025.

A oferta pública foi concluída em 14 de fevereiro. O escritório Veirano Advogados representou a Havan e o Banco Itaú BBA atuou como coordenador principal, na preparação do título de crédito, contrato de distribuição, documentos registrados na B3, bem como na auditoria do emissor.

Em 1986, a Havan abriu sua primeira loja de 45 metros quadrados em Brusque, no estado de Santa Catarina. Hoje, tem mais de um milhão de metros quadrados em 144 lojas construídas e estabelecidas em 17 estados do Brasil. A empresa busca expandir e completar 200 megalojas até 2022. Por meio de sua rede de lojas de departamento, a empresa oferece uma gama de produtos de diferentes categorias, além de serviços.

Em março de 2019, a Havan assinou um acordo com a Zurich Seguros para servir como canal de distribuição de seus produtos.


Assessores jurídicos

Assessores da Havan Lojas de Departamento Ltda. e Banco Itaú BBA S.A.:

Advogados in-house do Itaú BBA S.A.: Guilherme Albulquerque Maranhão, Renata Mendes Fiori, Gabriel Bernardes e Frederico Dias Filho.

Veirano Advogados: Sócia Daniela Pellegrino Anversa. Associada Raísa Reggiori Pereira. Advogado Levi Custódio Santos.

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