Em uma operação que incluiu Brasil, Chile, Colômbia e Equador, o Talanx Group (através de sua subsidiária HDI International AG) tornou-se proprietário das subsidiárias da Liberty Mutual Insurance Inc. nesses países, tornando-se a terceira maior seguradora em receita de prêmios de propriedade e por sinistros na América Latina, o valor global da operação está próximo de 1,39 bilhão de dólares.
A Talanx, da Alemanha, é um grupo multimarcas focado em seguros B2B em mais de 175 países, cujos negócios de seguros industriais e de varejo operam sob a marca HDI. A operação que acaba de ser concretizada inclui o negócio de seguro direto da Liberty Specialty Markets no Brasil, Chile e Colômbia e exclui o resseguro da Liberty Specialty Markets, o resseguro da Liberty Mutual Reinsurance e os negócios da Liberty Mutual Surety no Brasil, Chile e Colômbia.
A transação, que deverá ser concluída no primeiro semestre de 2024 (após obtenção das autorizações regulatórias e concorrenciais), teve Hogan Lovells (Nova York) como coordenador jurídico internacional da Talanx/HDI e Posse Herrera Ruiz (Bogotá), Claro & Cia. (Santiago), Bustamante Fabara (Quito) e Machado Meyer Advogados (São Paulo). Globalmente, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP e Afiliadas (Nova York e Washington, D.C.) atuaram para a Liberty, em direito de propriedade intelectual, societário, financeiro, tributário e tecnológico, bem como Mattos Filho Advogados (São Paulo) e Carey* (Santiago). A LexLatin não conseguiu identificar os escritórios que assessoraram os vendedores na Colômbia e no Equador.
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A Talanx informou que a aquisição faz parte de um plano de crescimento orgânico e inorgânico no negócio de varejo, que melhorará seu lucro líquido e fortalecerá seu negócio de seguros primários e a diversificação de seu portfólio de negócios gerais em 45%. A empresa espera que a HDI aumente seus prêmios brutos subscritos em cerca de 1,7 bilhão de euros na região (até agora, a HDI alcançou o 1º lugar pro forma no Chile, 2º no Brasil e 7º na Colômbia). Outras marcas da Talanx são Hannover Re (resseguradora), TARGO (seguro bancário), LifeStyle Protection e Warta.
Sob a marca HDI, a Talanx embolsou prêmios de 4,5 bilhões de reais em 2022, 488 bilhões de pesos chilenos e 425 bilhões de pesos colombianos, enquanto a Liberty Mutual gerou prêmios brutos emitidos de 6,1 bilhões de reais no Brasil, 325 bilhões de pesos no Chile, 1.033 milhões de pesos colombianos pesos e 33 milhões de dólares no Equador.
Assessores da transação
Assessores da Talanx AG:
- Hogan Lovells: Sócios Peter Cohen-Millstein e Birgit Reese. Associados Zachary Suggs, Felipe Lacerda e Ana Laura Pongeluppi. Advogado visitante Aafke Pronk.
- Posse Herrera Ruiz: Sócio Jaime Cubillos. Associados Catalina Noreña, Manuela Jaramillo, Laura Aristizábal, Julián Aguirre, Andrés Betancourt e Juliana Pérez.
- Claro & Cia.: Sócio Juan León. Conselheira Philippa Cooper.
- Bustamante Fabara: Sócio José Rafael Bustamante Crespo. Diretora Kirina González. Associados seniores Valentina Morillo, Gino Ivich e Belén Jaramillo.
- Machado Meyer Advogados: Sócios Thomaz Del Castillo Barroso Kastrup e Fernando Tonanni. Associados André Filipe Guimarães Fortunato, Antonio Augusto Colucci Miranda e Pedro Henrique Ricco Verzemiassi.
Assessores do Liberty Mutual Group:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP e afiliados: Sócios Todd Freed e Elena Coyle. Diretores Jared Binstock e James Talbot. Associada Caroline Frizzo.
- Mattos Filho Advogados: Sócios Paula Vieira de Oliveira, Camilla Martes, Marcelo Mansur Haddad, Camila Leal Calais, Renata Fonseca Zuccolo Giannella e Gil Falleiros Mendes. Associados Cindy Scofano Takahashi, Pedro Henrique Pires, Lívia Geraldi Lima e Mateus Telles Valle.
- Carey*
*O escritório não confirmou sua participação antes desta publicação.
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