A companhia de transporte e logística fluvial Hidrovias do Brasil adquiriu o negócio marítimo da companhia sul-africana Imperial Logistics no Paraguai. A negociação inclui o Imperial Shipping Paraguai, alguns ativos e a concessão do porto Baden (nas margens do rio Paraguai) sob uma empresa conjunta com a companhia local de produtos e serviços eletromecânicos CIE. Os termos financeiros do acordo não foram revelados.
Os escritórios Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Alemanha (Frankfurt), em matéria corporativa e de fusões e aquisições e de governança e a firma FERRERE – Paraguai (Assunção) representaram a Hidrovias do Brasil que, adicionalmente, recebeu assistência jurídica interna.
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O Taylor Wessing – Alemanha (Düsseldorf e Frankfurt), Reino Unidos (Londres) e Países Baixos (Amsterdã), em assuntos corporativos, salariais e impositivos, aconselhou a Imperial. O escritório de advocacia trabalhou em cooperação com a firma alemã Fleet Hamburg, especializada em direito comercial internacional e em assuntos jurídicos relacionados com a indústria marítima, ambiental e trabalhista, na celebração do acordo e encerramento da transação registrada em 16 de abril.
A Imperial Shipping Paraguai possui uma frota de sete rebocadores e 84 barcaças com capacidade de carga de 1,7 milhão de toneladas por ano e com clientes nos setores de siderurgia e agricultura e tem 150 funcionários.
Segundo representantes da Hidrovias do Brasil, esta aquisição permite que a companhia fortaleça sua posição no corredor logístico da região sul, que inclui a hidrovia Paraná - Paraguai, onde opera desde 2012 transportando grãos, celulose e minério de ferro. Além disso, dobra sua capacidade atual na região.
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Soma-se a esse desinvestimento da Imperial a venda do seu negócio de transporte marítimo europeu que se concretou no ano passado quando a companhia considerou que não era mais fundamental para o grupo. Agora busca sair das operações de gestão de fretes e logística de contratos.
Desde 2010, a Hidrovias do Brasil oferece soluções logísticas integradas. A empresa, fundada pela Pátria Investimentos, está presente no Paraguai desde 2011. Também opera na Argentina e Uruguai. Em fevereiro deste ano emitiu títulos no mercado internacional por US$ 500 milhões através de uma filial registrada em Luxemburgo. Cinco meses antes, realizou um IPO no qual arrecadou R$ 3 bilhões.
Assessores jurídicos
Assessores da Hidrovias do Brasil S.A.:
- Advogados in-house: Alicia Gambetta (Brasil) e Anahí Martínez Cristaldo (Paraguai).
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Alemanha (Frankfurt): Sócios Holger Hofmeister e Jan Bauer. Conselheiro Jens König. Conselheiro europeu Michael Albrecht.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Brasil (São Paulo): Sócio Mathias von Bernuth. Associado Carlo von Hanstein.
- FERRERE - Paraguai (Assunção): Sócios Verónica Franco, Eduardo Ammatuna e Marysol Estigarribia. Associados Yamina Centurión, Fernanda Benítez Aguilera, Valentina Conti Saguier e Ignacio Mera.
Assessores do Grupo Imperial Logistics:
- Taylor Wessing – Alemanha (Düsseldorf e Frankfurt): Sócios Klaus Grossmann, Martin Gerner, Cristina Böckle, Sonja Leutnant, Bert Kimpel e Rudi Hasenberg. Associada sênior Elnaz Mehrkhah. Associados Marcel Leines e Fabian Friebel.
- Taylor Wessing – Reino Unido (Londres): Sócios Emma Danks e Stuart Broom. Associada Annick Bredero.
- Taylor Wessing – Países Baixos (Amsterdã): Sócio Elmar Dijkstra. Associado Alex Korolev. Corporate, salary, tax
- Fleet Hamburg LLP (Alemanha)*
- Peroni Sosa Tellechea Burt & Narvaja (PSTBN): Sócios Estefanía Elicetche, Francisco Peroni Clifton, José Sosa Fracchia, Horacio Peroni e Ernesto Fiore. Advogado Rodrigo Fleitas.
*A firma não respondeu nossas solicitações de informação.
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