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Seis meses depois de estrear no mercado de capitais com uma oferta de ações, a companhia de logística de vias navegáveis Hidrovias do Brasil, através da sua filial luxemburguesa Hidrovias International Finance, emitiu títulos de US$ 500 milhões com cupom de 4,950% e prazo de 10 anos (com vencimento em 8 de fevereiro de 2031).
Ao mesmo tempo, Hidrovias International Finance realizou uma operação de administração de passivos através da qual recomprou títulos com cupom de 5,95% e vencimento em 2025, que contam com o respaldo da Hidrovias do Brasil. Em 8 de fevereiro a empresa havia recebido a confirmação de que titulares com valores representativos de 74% do capital em circulação, equivalente a US$ 425,8 milhões, haviam aderido à oferta.
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Na operação, o escritório Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo); Loyens & Loeff – Luxemburgo (Luxemburgo), com advogados de mercados de capital e tributos, e Ferrere – Paraguai (Assunção) e Uruguai (Montevidéu) aconselharam a emissora e sua matriz como garantidora na oferta de títulos que foi liquidada em 8 de fevereiro e na transação de gestão de passivos que foi concluída 11 dias depois. A firma Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados também atuou pela Hidrovias do Brasil e sua subsidiária, mas a firma não respondeu a nossos pedidos de informação.
Paul Hastings – Brasil (São Paulo) e Reino Unido (Londres) aconselhou o Itaú BBA USA Securities e JP Morgan Chase como coordenadores globais e joint bookrunners, e a BofA Securities, Morgan Stanley e Santander Investment Securities como joint bookrunners na oferta, que foi realizada em conformidade com a Regra 144A e a Regulação S dos Estados Unidos e como dealer managers no refinanciamento.
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Em um anúncio de fato relevante, a empresa informou que usará o valor obtido para recompra dos títulos com vencimento em 2025. O restante será usado para propósitos corporativos gerais. A proposta de emissão recebeu qualificação “BB” de Fitch Ratings, segundo o informe de 26 de janeiro.
Hidrovias do Brasil é uma empresa da Pátria Investimentos e conta com terminais portuários e de transbordo, assim como uma frota que inclui barcaças, rebocadores e embarcações costeiras tanto no Brasil como na Argentina, Uruguai e Paraguai. A companhia foi criada em 2010.
Assessores jurídicos
Assessores da Hidrovias do Brasil S.A. e Hidrovias International Finance S.à.r.l.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nova York): Sócio Victor Hollender. Asociados Ryan Rott e Joshua Lin.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Brasil (São Paulo): Sócio Mathias von Bernuth. Conselheiro Jonathan A. Lewis. Associados Karina Cardozo de Oliveira e Vitor Lopes Horta.
- Loyens & Loeff – Luxemburgo (Luxemburgo): Sócios Cédric Raffoul e Willem Bon. Conselheira Nadège le Gouellec. Associada sênior Aline Nunes. Associada Sixtine Auguet.
- FERRERE – Paraguai (Assunção): Sócios Verónica Franco e Eduardo Ammatuna. Associada sênior Claudia Arietti. Associada Fernanda Benitez Aguilera.
- FERRERE – Uruguai (Montevidéu): Sócia Isabel Laventure. Associadas sênior María Eugenia Gitto e María Victoria Costa.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados*
Assessores do Itau BBA USA Securities, Inc.; JP Morgan Chase & Co., BofA Securities, Inc.; Morgan Stanley & Co. LLC y Santander Investment Securities Inc.:
- Paul Hastings – Brasil (São Paulo): Sócio David Flechner. Associada Diana Balassiano.
- Paul Hastings – Reino Unido (Londres): Associados Carlos Ruiz e Andro Atlaga.
- Lobo de Rizzo Advogados *
*O escritório não respondeu nossas solicitações de informação.
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