A Holding do Araguaia, do Grupo EcoRodovias, realizou a primeira emissão de notas promissórias em série única. A emissão, em série única, é composta por 280 notas comerciais, com valor unitário de R$ 5 milhões, totalizando R$ 1,4 bilhão. As notas terão prazo de até 180 dias contados da data de emissão.
Nessa operação, finalizada em 12 de agosto, o Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown assessorou a Holding do Araguaia e a EcoRodovias.
O Machado Meyer Advogados representou o Banco Itaú BBA S.A., Banco BTG Pactual S.A., Santander (Brasil) S.A., UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A como coordenadores da emissão. O escritório auxiliou na preparação, negociação, análise e revisão dos documentos da oferta.
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Em um comunicado, a emissora afirmou que os recursos líquidos obtidos serão destinados para aporte de capital na Concessionária Ecovias do Araguaia, concessionária que explorará o Sistema Rodoviário BR-153/414/080/TO/GO no âmbito do Contrato de Concessão que será firmado.
Fundada em 1998, a EcoRodovias é considerada o principal grupo de infraestrutura do Brasil, com negócios nos segmentos de concessões rodoviárias e logística intermodal. A Holding do Araguaia é controlada diretamente pela EcoRodovias que detém 65% de participação na empresa e os 35% restantes são da GLP X Participações.
Assessores jurídicos
Assessores da Holding do Araguaia S.A. e EcoRodovias Concessões e Serviços S.A.:
- Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown: Sócios Luis Montes e Carlos Motta. Associada Thatiana Siqueira. Assistente jurídico Daniel Barbosa.
Assessores do Banco Itaú BBA S.A., Banco BTG Pactual S.A., Santander (Brasil) S.A., UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A:
- Machado Meyer Advogados: Sócio Adriano Schnur. Advogadas Ana Carolina Carpegiani Peyres Neves e Fernanda Cury Messias.
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