A Hypera Pharma, companhia brasileira do setor farmacêutico, adquiriu 12 marcas de medicamentos de venda livre e de prescrição no Brasil, Colômbia e México, propriedade da multinacional Sanofi, por US$ 190,3 milhões. O portfólio inclui ASS, Cepacol, Pepsamar, Naturetti, Buclina, Hexomedine, Melox, Pax, Calcigenol, Sulpan, Aturgyl e Hidantal, no Brasil, México e Colômbia, além de direitos de propriedade intelectual e registro de produtos.
A transação foi firmada em 12 de julho e será finalizada no fim deste ano, uma vez que algumas condições sejam cumpridas como a aprovação dos organismos reguladores, entre eles o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
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O Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo) assessorou a empresa em todas as fases da transação, incluindo a due diligence e a negociação de documentos da transação.
O Jones Day - Estados Unidos (Nova York), México (Cidade do México) e Brasil (São Paulo), assim como o Demarest Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro), este último com uma equipe de antimonopólio, bancária e propriedade intelectual, aconselharam a Sanofi.
Para a Hypera Pharma, que é uma das três principais empresas de produtos de prescrição e medicamentos genéricos e similares do Brasil, esta operação fortalece sua presença no mercado através de produtos com alto potencial de crescimento. Dados divulgados pela empresa indicam que, em 2020, o Brasil representou aproximadamente 67% da renda líquida da carteira adquirida.
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Há pouco mais de um ano, a Hypera Pharma comprou um portfólio de 18 produtos farmacêuticos da japonesa Takeda Pharmaceuticals.
A Sanofi fisse que com esse desinvestimento simplifica sua carteira de Consumer Healthcare na América Latina para focar recursos e esforços em áreas onde pode oferecer maior valor.
Ambas as empresas firmaram um acordo segundo o qual a Sanofi continuará fabricando e fornecendo para a Hypera Pharma o portfólio adquirido nos próximos três anos.
Assessores jurídicos
Assessores da Hypera S.A.:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo): Sócios Ana Carolina Passos Ferreira, Ricardo Lara Gaillard e Luiz Di Sessa. Associados Isabel Neves de Trigueros, Rodolpho Clemente e Thales Lemos.
Assessores da Sanofi S.A.:
- Jones Day – Estados Unidos (Nova York): Sócia María Luisa Cánovas. Associada Catarina Dacosta Freitas.
- Jones Day – México (Cidade do México): Sócio Jesús Gabriel Altamirano.
- Jones Day – Brasil (São Paulo): Of counsel Artur Badra.
- Demarest Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): Sócios Daniel Oliveira Andreoli, Bruno de Luca Drago, Fabio de Almeida Braga e Tatiana Campello. Advogado Otávio Cividanes Ribeiro Cabral.
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