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Iberdrola Generación México obtém empréstimo de USD 500 milhões
Iberdrola Generación México obtém empréstimo de USD 500 milhões

Iberdrola Generación México obtém empréstimo de 500 milhões de dólares

Empresa recebe financiamento de um grupo de bancos liderados pelo BBVA Bancomer
por Ingrid Rojas
publicado em16/01/2020
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A Iberdrola Generación México recebeu um empréstimo sênior sem garantia de US$ 500 milhões de uma união de bancos nacionais e internacionais, liderada pelo BBVA Bancomer (México).

O escritório Paul Hastings (Estados Unidos e Brasil) assessorou o BBVA Bancomer como agente administrativo e coordenador global. A firma também representou outros credores, cujos nomes não foram divulgados. A empresa auxiliou ainda o BBVA em dois financiamentos concedidos à Iberdrola México em 2015 e 2018, um deles foi o primeiro empréstimo verde registrado na América Latina.

Os representantes do Paul Hastings explicaram que os recursos serão usados para fins corporativos gerais.

O escritório Jones Day (México e Estados Unidos), com uma equipe do mercado financeiro, assessorou a Iberdrola na transação, anunciada em 20 de dezembro.

A Iberdrola Generación México opera 15 usinas de ciclo combinado e cogeração, com uma capacidade total de 8.543 MW e constrói instalações com uma capacidade de 766 MW. A empresa é uma subsidiária da Iberdrola da Espanha e está no mercado mexicano há duas décadas.


Assessores jurídicos

Assessores do BBVA Bancomer (México) e outros credores:

  • Paul Hastings - Estados Unidos (Nova Iorque): Sócio Michael L. Fitzgerald. Associado estrangeiro Eduardo Menezes.
  • Paul Hastings - Brasil (São Paulo): Sócio Steven Sandretto.

Assessores da Iberdrola Generación México S.A. de C.V.:

  • Jones Day - México (Cidade do México): Sócio Manuel Romano. Associado Arturo de la Parra. Advogada Irene Antón.
  • Jones Day - Estados Unidos (Nova Iorque): Sócio Robert da Silva Ashley. Associado John Nogueras.

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