A Iberdrola Generación México recebeu um empréstimo sênior sem garantia de US$ 500 milhões de uma união de bancos nacionais e internacionais, liderada pelo BBVA Bancomer (México).
O escritório Paul Hastings (Estados Unidos e Brasil) assessorou o BBVA Bancomer como agente administrativo e coordenador global. A firma também representou outros credores, cujos nomes não foram divulgados. A empresa auxiliou ainda o BBVA em dois financiamentos concedidos à Iberdrola México em 2015 e 2018, um deles foi o primeiro empréstimo verde registrado na América Latina.
Os representantes do Paul Hastings explicaram que os recursos serão usados para fins corporativos gerais.
O escritório Jones Day (México e Estados Unidos), com uma equipe do mercado financeiro, assessorou a Iberdrola na transação, anunciada em 20 de dezembro.
A Iberdrola Generación México opera 15 usinas de ciclo combinado e cogeração, com uma capacidade total de 8.543 MW e constrói instalações com uma capacidade de 766 MW. A empresa é uma subsidiária da Iberdrola da Espanha e está no mercado mexicano há duas décadas.
Assessores jurídicos
Assessores do BBVA Bancomer (México) e outros credores:
- Paul Hastings - Estados Unidos (Nova Iorque): Sócio Michael L. Fitzgerald. Associado estrangeiro Eduardo Menezes.
- Paul Hastings - Brasil (São Paulo): Sócio Steven Sandretto.
Assessores da Iberdrola Generación México S.A. de C.V.:
- Jones Day - México (Cidade do México): Sócio Manuel Romano. Associado Arturo de la Parra. Advogada Irene Antón.
- Jones Day - Estados Unidos (Nova Iorque): Sócio Robert da Silva Ashley. Associado John Nogueras.
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