A Iguá Saneamento realizou a sexta emissão de debêntures conversíveis em ações, em duas séries, por R$ 877 milhões. A emissão foi realizada no âmbito do leilão de concessão da Companhia do Estado do Rio de Janeiro de Água e Esgoto (Cedae) e é dividida da seguinte forma:
- Primeira série: 59.036.424 debêntures, com valor nominal de R$9,66 e vencimento em 26 de julho de 2036
- Segunda série: 31.788.844 debêntures, com valor nominal de R$9,66 e vencimento em 26 de julho de 2036
Leia também: O que o leilão da Cedae nos diz sobre os rumos do saneamento básico no país
Na operação, finalizada em 26 de julho, o Pinheiro Neto Advogados participou da operação como assessor jurídico tanto da Iguá Saneamento, como do Banco Bradesco BBI S.A., que atuou como coordenador líder da emissão.
No ano passado, a Iguá realizou duas emissões no mercado brasileiro e captou R$ 880 milhões.
A Iguá Saneamento foi fundada em 2017 e atualmente está presente em 37 municípios do Brasil. Com 14 concessões e quatro parcerias público-privadas (PPPs), presta serviços de captação, tratamento e distribuição de água e de coleta, afastamento e tratamento de esgoto.
Assessores jurídicos
Assessores da Iguá Saneamento S.A. e Banco Bradesco BBI S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócios Ricardo S. Russo e Eduardo Paoliello. Associadas seniores Thais Lorenzi Ambrosano e Mariana Alonso Tomazelli. Associada Ana Clara Mattiello Sverzut. Assistente jurídica Luísa Reis Lopes Correia.
Add new comment