A Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. realizou a 11ª emissão de debêntures simples não conversíveis em ações, em até duas séries, as quais foram ofertadas por meio de distribuição pública com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476. Foram emitidas 500.000 Debêntures, cada uma por R$ 1 mil reais, totalizando R$ 500 milhões. A emissão é dividida da seguinte forma:
- Primeira série: 263.871 debêntures por R$ 263,8 milhões com remuneração de 100% DI Over acrescida de spread de 1,48% ao ano e vencimento em 24 de junho de 2026.
- Segunda série: 236.129 debêntures por R$ 236,1 milhões com remuneração de 100% DI Over acrescida de spread de 1,63% ao ano e vencimento em 24 de junho de 2028.
Na operação, finalizada em 21 de julho, o Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown assessorou a Iguatemi.
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O Machado Meyer Advogados assessorou o Banco Santander (Brasil) S.A. e o Banco Itaú BBA S.A. como coordenadores da oferta. O escritório auxiliou na preparação, negociação, análise e revisão dos documentos da oferta.
Em um comunicado ao mercado, o Iguatemi afirmou que utilizará os recursos obtidos para reforço do seu capital de giro, atividades relacionadas à gestão ordinária de seus negócios e alongamento do perfil da sua dívida. As ações da Iguatemi estão listadas no Novo Mercado da B3 [IGTA3] e fazem parte do índice Ibovespa.
A Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. atua na concepção, planejamento, desenvolvimento e administração de shopping centers regionais, outlets e complexos imobiliários de uso misto com torres comerciais. Detém participação em 14 shopping centers, 2 premium outlets e 3 torres comerciais. A companhia participa da administração de todos os seus shoppings centers, de seus premium outlets e das suas torres comerciais.
Assessores jurídicos
Assessores da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A.:
- Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown: Sócios Luis Montes e José Paulo Marzagão. Associada Thatiana Siqueira. Assistente jurídica Camila Spinola.
Assessores do Banco Santander (Brasil) S.A. e do Banco Itaú BBA S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Sócio Raphael Oliveira Zono. Advogada Fernanda Cury Messias.
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