A IHS Towers, uma das maiores proprietárias, operadoras e desenvolvedoras independentes de infraestrutura de telecomunicações compartilhada do mundo por número de torres, assinou um acordo para adquirir a São Paulo Cinco Locação de Torres (SP5), empresa do portfólio do Grupo Torresur (GTS). O valor da transação foi de US$ 315 milhões (R$ 1,4 bilhão em 5 de abril).
A GTS é uma das principais provedoras de infraestrutura de telecomunicações no Brasil e o portfólio da SP5 inclui 2.115 torres de telecomunicações em todo o Brasil. A IHS Towers passará a deter aproximadamente 7.000 torres no Brasil, além da rede de fibra secundária que abrange aproximadamente 6,4 milhões de residências.
Nessa negociação, o Allen & Overy - Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo) e o Souza Mello Torres Advogados, com suas equipes de M&A e antitruste, assessoraram a IHS Towers.
Os escritórios Pinheiro Neto Advogados e Weil, Gotshal & Manges - Estados Unidos (Nova York e Washington D.C.) representaram a GTS.
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Em um comunicado, a IHS Towers afirmou que a transação é uma parte fundamental da estratégia de crescimento inorgânico da empresa na América Latina, uma vez que a IHS busca se tornar a principal provedora de infraestrutura de telecomunicações para o mercado emergente, já que a SP5 está localizada em 25 dos 27 estados do Brasil. A SP5 será integrada aos negócios brasileiros existentes da IHS Towers, sem funcionários sendo transferidos para a IHS Towers no contexto da aquisição.
“A aquisição do portfólio SP5 da GTS será nossa quinta transação desde que entramos na região há dois anos e é uma prova de nosso compromisso contínuo em atender às demandas de conectividade da América Latina. No portfólio SP5 há 2.115 locais estrategicamente localizados em todo o Brasil, aumentando a atratividade do portfólio da IHS para nossos clientes, seja no Brasil ou em nossas operações na América Latina”, afirma Sam Darwish, presidente e CEO da IHS Towers.
A IHS Towers possui, opera e desenvolve infraestrutura de telecomunicações compartilhada com um parque de 29.700 torres em nove mercados (Brasil, Camarões, Costa do Marfim, Kuwait, Nigéria, Peru, Ruanda e Zâmbia).
Assessores jurídicos
Assessores da IHS Towers:
- Allen & Overy - Estados Unidos (Nova York): Sócios Paul Burns, Dave Lewis e Brian Jebb. Associados Brittany Beyer, John David Thompson, Loren Thomas e Puja Patel.
- Allen & Overy - Brasil (São Paulo): Sócio Bruno Soares. Associado Eduardo Kappel.
- Souza Mello Torres Advogados: Sócios Alexandre Simões Pinto e Fabricio Cardim. Associados Vinícius Alvarez, Tiago Chateaubriand Bandeira de Melo, Victor Domingues, Lucas Bueno e Mayara Ogea.
Assessores do GTS:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócios Raphael de Cunto e Daniel Rebello. Associado Filipe Coube.
- Weil, Gotshal & Manges - Estados Unidos (Nova York e Washington D.C.): Sócios Jennifer Haydel Britz e Devon Bodoh. Conselheiros Thomas D. Goslin e Blake Bitter.
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