A Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio emitiu certificados recebíveis do agronegócio (CRAs), lastreados em créditos do agronegócio da FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis. No valor total de R$ 750 milhões. A oferta pública com esforços restritos de colocação foi realizada nos termos da Instrução nº 476 da CVM.
A FS pretende utilizar os recursos obtidos para a aquisição de milho in natura para produção de etanol hidratado/anidro.
Nessa operação, encerrada em 10 de maio, o Mattos Filho, Veiga Filho Marrey Jr e Quiroga Advogados assessorou a FS. O escritório auxiliou na estruturação jurídica, elaboração e revisão dos documentos necessários para a oferta.
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O Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados assessorou o Banco BTG Pactual, XP Investimentos, Banco Safra e Banco Santander, que atuaram como coordenadores da oferta.
O escritório trabalhou em todos os aspectos legais da oferta, como a assessoria na estruturação da oferta, aconselhamento sobre as leis societárias e de valores mobiliários aplicáveis e elaboração e negociação da CPR-Financeiras emitida pela companhia, termo de securitização, contrato de subscrição e demais documentos aplicáveis à oferta.
A FS é a primeira produtora de etanol do Brasil 100% a partir do milho. Iniciou suas operações em 2017 e hoje, com duas unidades fabris, em Lucas do Rio Verde e Sorriso, em Mato Grosso, e escritório em São Paulo. Além do etanol, a companhia fabrica também produtos para nutrição animal, óleo de milho e energia elétrica.
Assessores jurídicos
Assessores da FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados: Sócio Bruno Mastriani Simões Tuca. Associados Aimi Sagae Mello Dumans Royse, Isabela Valente da Gama, Gabriela Castro Rabelo e Luís Henrique Junqueira Gonçalves.
Assessores do Banco BTG Pactual, XP Investimentos, Banco Safra e Banco Santander (Brasil):
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócios Daniel Laudisio e Mariana Borges. Associada Vittoria Simoni. Estagiária Luana Chulam.
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