A Intact Financial Corporation, do Canadá, e Tryg, da Dinamarca e com operações na Noruega e Suécia, se juntaram em um consórcio para comprar a empresa especializada em seguros gerais RSA Insurance Group, de Londres, em uma operação avaliada em US$ 9,9 bilhões (£ 7,2 bilhões). A Intact contribuiu US$ 4,1 bilhões (£3 bilhões) e a Tryg US$ 5,8 bilhões (£4,2 bilhões) pelo negócio.
Nesta transação, anunciada em 18 de novembro e que foi concluída em 1º de junho depois de receber a aprovação dos organismos reguladores, Torys - Canadá (Toronto), Clifford Chance - Reino Unido (Londres) e Blake, Cassels & Graydon - Canadá (Toronto) assessoraram a Intact, que recebeu assistência financeira da Barclays Bank, através do seu banco de investimentos, e da CIBC Capital Markets.
Leia também: Brasilprev emite debêntures por R$ 550 milhões
Soubemos que Gorrissen Federspiel Advokatpartnerelskab (Dinamarca) também a apoiou. No entanto, o escritório não respondeu nossas solicitações de informação ao momento de publicar esta nota.
O Demarest Advogados (São Paulo) aconselhou a Intact e a Tryg.
O Slaughter and May - Reino Unido (Londres) e Bélgica (Bruxelas), em assuntos de corporativo, competência, emprego e incentivos, regulação financeira, financiamento, pensões e taxas, Stikeman Elliot - Canadá e Bech-Bruun Law Firm (Dinamarca) representaram a RSA. O Goldman Sachs, BofA Securities e o banco de investimento londrino Robey Warshaw ofereceram assessoria financeira à RSA.
Esta transação permite à Intact expandir sua posição de liderança no Canadá com uma oferta mais ampla, reforçar sua plataforma de linhas especializadas e ganhar experiência internacional. Além disso, representa sua entrada ao Reino Unido e Irlanda em grande escala com uma equipe forte e experiente, de acordo com o comunicado da companhia.
Veja também: Wiz e BRB se juntam para criação de joint venture
Afirmaram que, segundo o estipulado na negociação, a Intact manterá as operações canadenses, britânicas e internacionais da RSA, enquanto a Tryg assumirá os negócios suecos e noruegueses. Ambas serão co-proprietárias do negócio dinamarquês em uma proporção de 50% - 50%.
A Intact Financial Corporation oferece seguros de propriedade e acidentes (P&C) no Canadá e seguros especializados na América do Norte. A Tryg é especializada em seguros gerais.
Considerada a seguradora mais antiga do mundo, com mais de 300 anos de experiência, e com 19 mil funcionários, a RSA oferece produtos e serviços a pequenas empresas e grandes organizações.
Assessores jurídicos
Assessores da Intact Financial Corporation:
- Torys – Canadá (Toronto): Sócio Blair Keefe. Conselheiro Eli Monas.
- Clifford Chance – Reino Unido (Londres): Sócios Katherine Moir, Timothy Lewis, Jennifer Storey, Nicholas Mace, Clare Hoxey, Sonia Gilbert, David Robson e Simon Thomas. Diretora sênior Hilary Evenett. Associados seniores Rui Huo e Erik O'Connor.
- Blake, Cassels & Graydon - Canadá (Toronto): Sócios Jeffrey R. Lloyd, Markus Viirland, Brandan Reay, Richard Turner, Brian Facey, Kevin MacDonald, Michael Matheson, Jennifer Hankock, Peter Lee e Christopher R.J. Van Loan. Associados David Bristow e Chris Dickinson.
- Gorrissen Federspiel Advokatpartnerelskab (Dinamarca)*
Assessores da Intact Financial Corporation e Tryg A/S:
- Demarest Advogados (São Paulo): Sócios André Alarcon, Marcia Cicarelli e Thiago Sandim. Associado Lucas Luiz Lopes Parra.
Assessores da RSA Insurance Group plc:
- Advogados in-house: Charlotte Heiss, Robyn Butler-Mason e Christopher Smyth.
- Slaughter and May – Reino Unido (Londres): Sócio Andy Ryde, James Cook, Robert Innes, Padraig Cronin, Nicholas Bonsall, Guy O’Keefe, Claire Cooke, Daniel Schaffer e Michael Lane. Associada Ellie Nugent, Sonya Mononen, Andrew Gilbert, Jonathan Slade, Gareth Goh, Rosemary Nelson, Thomas Hilton Stevens e Alex Sim. Estagiários Alexander Cranstoun e Sophia Russel.
- Slaughter and May – Bélgica (Bruxelas): Sócio Jordan Ellison.
- Stikeman Elliot – Canadá
- Bech-Bruun Law Firm (Dinamarca)
*O escritório não respondeu nossas solicitações de informação.
Mais negociações do Demarest Advogados:
- Banco Inter realiza follow-on e obtém R$ 5,5 bi
- BMYE Participações realiza emissão de debêntures por R$ 200 milhões
- StandardAero compra o negócio brasileiro da Signature Aviation
Add new comment