A Iochpe-Maxion, multinacional brasileira de componentes estruturais para veículos leves e pesados, colocou no mercado obrigações correspondentes a sua décima emissão, no valor de 87,4 milhões de dólares (350 milhões de reais no câmbio de 4 de novembro), a uma taxa DI mais 0,75% e prazo de cinco anos.
O Veirano Advogados assessorou Iochpe-Maxion na preparação da escritura de oferta, acordo de distribuição, subscription newsletter e na due diligence. Advogados internos também assistiram a emissora na colocação, realizada na bolsa de valores local.
O Pinheiro Guimarães Advogados aconselhou o Banco Itaú BBA, que atuou como coordenador-líder, e o BB-Banco de Investimento, como coordenador da operação.
Os recursos captados com a colocação serão usados na reestruturação de passivos financeiros consolidados e remanescentes, se houver, para reforço de caixa, disse a empresa em comunicado dirigido ao mercado. Em fevereiro, a companhia realizou sua nona emissão, no valor de 112,7 milhões de dólares (450 milhões de reais) para cumprir os mesmos objetivos.
Fundada em 1918, a Iochpe-Maxion é reconhecida como a maior fabricante de rodas de aço e alumínio do mundo e possui 32 plantas em 14 países.
Assessores jurídicos
Assessores da Iochpe-Maxion S.A.:
- Advogados in-house: Flavia Senna Handel, Atademes Branco Pereira, Marilia Queiroz e Eliane Martins Vilela.
- Veirano Advogados: Socia Daniela Pellegrino Anversa. Associada Raísa Reggiori Pereira.
Assessores de Banco Itaú BBA S.A. e BB-Banco de Investimento:
- Pinheiro Guimarães Advogados: Sócios Francisco José Pinheiro Guimarães, Ivie Moura Alves e Maria Costa Neves Machado. Advogado Fernando John Friedmann.
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