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A Iochpe-Maxion é reconhecida como a maior fabricante de rodas de aço e alumínio do mundo
A Iochpe-Maxion é reconhecida como a maior fabricante de rodas de aço e alumínio do mundo

Iochpe-Maxion levanta fundos para reestruturar dívida financeira

Multinacional emite obrigações de 87,4 milhões de dólares com prazo de cinco anos
por Ingrid Rojas
publicado em02/11/2019

A Iochpe-Maxion, multinacional brasileira de componentes estruturais para veículos leves e pesados, colocou no mercado obrigações correspondentes a sua décima emissão, no valor de 87,4 milhões de dólares (350 milhões de reais no câmbio de 4 de novembro), a uma taxa DI mais 0,75% e prazo de cinco anos.

O Veirano Advogados assessorou Iochpe-Maxion na preparação da escritura de oferta, acordo de distribuição, subscription newsletter e na due diligence. Advogados internos também assistiram a emissora na colocação, realizada na bolsa de valores local.

O Pinheiro Guimarães Advogados aconselhou o Banco Itaú BBA, que atuou como coordenador-líder, e o BB-Banco de Investimento, como coordenador da operação.

Os recursos captados com a colocação serão usados na reestruturação de passivos financeiros consolidados e remanescentes, se houver, para reforço de caixa, disse a empresa em comunicado dirigido ao mercado. Em fevereiro, a companhia realizou sua nona emissão, no valor de 112,7 milhões de dólares (450 milhões de reais) para cumprir os mesmos objetivos.

Fundada em 1918, a Iochpe-Maxion é reconhecida como a maior fabricante de rodas de aço e alumínio do mundo e possui 32 plantas em 14 países.


Assessores jurídicos

Assessores da Iochpe-Maxion S.A.:

  • Advogados in-house: Flavia Senna Handel, Atademes Branco Pereira, Marilia Queiroz e Eliane Martins Vilela.
  • Veirano Advogados: Socia Daniela Pellegrino Anversa. Associada Raísa Reggiori Pereira.

Assessores de Banco Itaú BBA S.A. e BB-Banco de Investimento:

  • Pinheiro Guimarães Advogados: Sócios Francisco José Pinheiro Guimarães, Ivie Moura Alves e Maria Costa Neves Machado. Advogado Fernando John Friedmann. 

Una-se à discussão!

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