Para receber nossa newsletter diária inscreva-se aqui!
A Bemobi Mobile Tech, empresa brasileira de jogos e aplicativos móveis, seguiu a tendência de outras empresas nacionais e abriu seu capital por meio de uma Oferta Pública Inicial (IPO, sigla em inglês) de 57.192.515 ações ordinárias, incluindo um lote suplementar, por R$ 1,25 bilhão.
A transação foi uma oferta primária de 49.732.622 e outra secundária de 7.459.893 ações ordinárias que foram vendidas por acionistas da Bemobi, incluindo a norueguesa Otello Corporation, a um preço de R$ 22.
Leia também: Espaçolaser abre capital na B3
Hogan Lovells - Estados Unidos (Nova York e São Paulo) e BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (Rio de Janeiro e São Paulo) assessoraram a Bemobi e os acionistas vendedores no IPO, que foi liquidado em 11 de fevereiro.
Clifford Chance - Estados Unidos (Nova York e São Paulo) assessorou o BTG Pactual US Capital, Morgan Stanley, XP Investments US e Itaú BBA USA Securities como agentes de colocação internacional.
Lefosse Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro) assessorou o Banco BTG Pactual, o Banco Morgan Stanley, a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e o Banco Itaú BBA como underwriters.
Você pode se interessar: Grupo CCR capta R$ 960 milhões em emissão de duas séries de debêntures
Os recursos obtidos na estreia da Bemobi na Bolsa de Valores vão reforçar o caixa da empresa. Desde 11 de fevereiro, as ações da companhia estão listadas no Novo Mercado da B3 sob o símbolo BMOB3.
Com uma trajetória de 15 anos, a Bemobi oferece recarga com pagamento eletrônico, adiantamento de crédito, pacote de dados e ligações. Oferece ainda uma plataforma de serviço de mensagem de voz ponta a ponta com acesso visual por meio de aplicativos e / ou integrado com sistemas SMS / WhatsApp, este último em conjunto com mais de 70 operadoras globais de serviços móveis em 35 países da América Latina e Ásia. A empresa é controlada pela multinacional Bemobi Holdings que é controlada pela Otello.
Assessores jurídicos
Assessores da Bemobi Mobile Tech S.A. e acionistas vendedores:
- Hogan Lovells – Estados Unidos (Nova York): sócia Sina R. Hekmat. Conselheiro David Contreiras Tyler. Advogado internacional visitante Camila Ornellas Smith de Vasconcellos.
- Hogan Lovells – Brasil (São Paulo): sócia Isabel Costa Carvalho. Associados Arthur Rodrigues do Amaral e Ana Laura Pongeluppi.
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (Rio de Janeiro e São Paulo): sócios Camila Goldberg Cavalcanti e Felipe Prado. Advogados Felipe Bon, Karina Lerner, Júlia Rosa Barbosa Alves Rodrigues, Mateus Camarotti, Paula Kaplan de Freitas, Bryan Klein, Renata Medina Maciel Gomes e Pedro Mello Mares Guia.
Assessores do BTG Pactual US Capital, LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, XP Investments US, LLC, Itau BBA USA Securities, Inc.:
- Clifford Chance – Estados Unidos (Nova York): sócio Anand Saha. Conselheiro Patrick Jackson.
- Clifford Chance – Brasil (São Paulo): advogado Teo Pastor.
Assessores do Banco BTG Pactual S.A., Banco Morgan Stanley S.A., XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Banco Itaú BBA S.A.:
- Lefosse Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): sócios Rodrigo Junqueira, Ricardo Prado e Jana Araújo. Associados Victor Nilo, Leonardo Gaspar e Beatriz Lavigne.
Add new comment