IRB-Brasil realiza aumento de capital de R$ 2,29 bi com emissão de ações

Empresa atua nos setores aeronáutico, infraestrutura e riscos rurais, linhas financeiras, óleo e gás e responsabilidade civil / IRB
Empresa atua nos setores aeronáutico, infraestrutura e riscos rurais, linhas financeiras, óleo e gás e responsabilidade civil / IRB
Empresa fortalece sua estrutura de capital.
Fecha de publicación: 25/09/2020

O IRB-Brasil concluiu um aumento de capital por meio da emissão de 331.890.331 ações ordinárias no valor total de R$ 2,29 bilhões (US$ 411,6 milhões em 25 de setembro).

Em 23 de agosto, a empresa anunciou a subscrição de 323.506.789 ações, ao preço de R$ 6,93 (US$ 1,24 em 25 de setembro) totalizando R$ 2,23 bilhões (US$ 401 milhões) e a realização de um leilão pelos 8.383.542 restantes, que foram subscritos em 28 de agosto ao preço de R$ 7,05 (US$ 1,26) num total de R$ 59,1 milhões (US$ 10,6 milhões).

Na operação, concluída em 28 de agosto, o escritório Pinheiro Neto Advogados atuou como deal counsel do emissor e dos acionistas Bradesco Seguros e Itaú Seguros.

Em 8 de julho, o conselho de administração da empresa aprovou o aumento de capital. Em um anúncio de fato relevante, Bradesco Seguros e Itaú Seguros, acionistas da empresa, acordaram em subscrever ações em uma participação proporcional no capital social da empresa, de aproximadamente 15,4% e 11,3%, respectivamente, com um investimento total de pelo menos R$ 355 milhões (US$ 63,7 milhões) e R$ 259,7 milhões (US$ 46,6 milhões).

IRB-Brasil tem sua origem no Instituto Brasileiro de Resseguros, fundado em 1939 e assumiu sua atual denominação em 1996. A empresa oferece garantias às seguradoras para que possam cumprir seus compromissos em caso de sinistro. Entre outras linhas de negócios, atua em aeronáutica, infra-estrutura e riscos rurais, linhas financeiras, óleo e gás e responsabilidade civil.


Assessores jurídicos

Assessores da IRB-Brasil Resseguros S.A., Bradesco Seguros S.A. e Itaú Seguros S.A.:

  • Pinheiro Neto Advogados: sócio Guilherme Sampaio Monteiro. Associada sênior Camila Carvalho Gomes. Associados Marcello Mammocci Pompilio e Taisa Sani. Assistentes legais Matheus de Lima Correia e Giovanna Espir.

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