A ISEC Securitizadora emitiu Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) por R$ 1,6 bilhão, respaldados pela sexta emissão de obrigações da JBS, multinacional brasileira do setor de alimentos. Os valores correspondem à vigésima oitava emissão da ISEC Securitizadora e o valor inclui um lote adicional. A emissão foi realizada em duas séries:
- Primeira série de CRA por R$ 442 milhões, remunerados a uma taxa de 4,90% anual e vencimento em 2028.
- Segunda série de CRA por R$ 1,2 bilhão, a uma taxa de 5,13% anual e vencimento em 2030.
O escritório Lefosse Advogados representou a JBS na operação, que concluiu em 7 de maio. A ISEC recebeu apoio jurídico interno.
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O Machado Meyer Advogados aconselhou a XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários, BB-Banco de Investimento e o Banco Santander (Brasil) como coordenadores. A firma trabalhou na preparação e revisão dos documentos necessários para estruturar o direito de crédito agroindustrial que sustenta a emissão CRA, preparação de instrumentos relacionados com a oferta pública, processo de registro do CRA diante da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e na B3 e na solicitação de registro da oferta pública na ANBIMA, entre outras ações.
Com os recursos provenientes da emissão, a JBS comprará gado a produtores rurais. O Fitch Ratings atribuiu qualificação “AAA(exp)sf(bra)”, com perspectiva estável, no seu informe de 2 de março. Recentemente, a JBS anunciou a compra do produtor holandês de proteína vegetal Vivera.
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A JBS oferece carnes frescas, congeladas e comidas preparadas através das marcas Friboi, Swift, Seara, Pilgrim’s Pride, Plumrose, Primo, entre outras. A empresa também participa em negócios de couro, biodiesel, colágeno, tripas naturais para embutidos, higiene e limpeza, soluções de embalagens metálicas, transportes e gestão de resíduos sólidos, relacionadas com a sua atividade principal.
Assessores jurídicos
Assessores da JBS S.A.:
- Lefosse Advogados: Sócios Ricardo Prado e Bruno Massis. Associados Lucas Padilha e Luis Bruno.
Assessores da XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários S.A., BB-Banco de Investimento S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Eduardo Castro, Karina Tiaki Momose e Cesar Henrique Lobeiro. Advogada Jéssica de Alencar Araripe.
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