O Banco Itaú Argentina colocou títulos negociáveis Classe 33 em moeda local por US$ 25,7 milhões de dólares (R$ 124 milhões em 24 de março). Os títulos são remunerados a uma taxa variável anual, que equivale à soma da Taxa Badlar mais a margem aplicável de 2,00%. Foram emitidos a um prazo de 12 meses (com vencimento em 14 de março de 2023).
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi e advogados in-house auxiliaram o banco como emissor, organizador e um dos subscritores na oferta pública, realizada em 14 de março. A firma também representou o Itaú Valores, o outro dos subscritores.
No Suplemento do Prospecto, a entidade financeira informou que destinará o lucro líquido arrecadado para investimentos em ativos físicos e bens de capital e aquisição de fundos de comércio localizados no país, bem como para integração de capital de giro na Argentina ou refinanciamento de passivos, à integração de aportes de capital em sociedades controladas ou vinculadas, à aquisição de participações sociais e/ou financiamento do giro comercial do seu negócio.
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A oferta faz parte do Programa Global para emissão de obrigações negociáveis simples de curto, médio e longo prazo até um valor em aberto de US$ 350 milhões (ou seu equivalente em outras moedas ou unidades monetárias, de medida ou valor).
Os títulos, que receberam classificação “A1+(arg) do Fix SCR, são listados e negociados no Mercado Aberto Eletrônico (MAE).
O Banco Itaú Argentina é uma subsidiária do banco brasileiro Itaú Unibanco, com atuação no mercado argentino desde 1998, após a compra do Banco del Buen Ayre. De 1981 e até então teve um escritório de representação no país. Recentemente e por meio de sua subsidiária chilena, o Itaú Unibanco aumentou sua participação no Itaú Corpbanca Colômbia.
Assessores jurídicos
Assessores do Banco Itaú Argentina SA e Itaú Valores SA:
- Advogados in-house do Banco Itaú Argentina SA: Luis María Vaini e Luisina Rossi.
- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Sócio Alejandro Perelsztein. Associados Leandro Exequiel Belusci, Manuel Etchevehere e Sebastián Pereyra Pagiari.
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