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Itaú Unibanco anunciou um acordo para adquirir ações preferenciais representativas de 19,9% do capital social da Guaimbê Solar Holding, subsidiária da AES Tietê Energia (AES Brasil), por R$ 855 milhões.
A operação foi assinada em 17 de março e seu encerramento depende do cumprimento de certas condições suspensivas.
Na operação, o escritório Pinheiro Guimarães Advogados assistiu o Itaú Unibanco que assinará novas ações a serem emitidas pela Guaimbê.
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Lefosse Advogados representou a Guaimbê Solar Holding. Ambas as partes receberam assessoria de equipes jurídicas internas.
Representantes do Pinheiro Guimarães Advogados explicaram que o deal vai acontecer por um acordo de acionistas da Guaimbê e inclui um contrato de manutenção e operação que será executado pela AES Tietê Energia, Guaimbê Solar Holding e Nova Energia Holding. Eles acrescentaram que a transação exigiu negociar com outras partes como detentores de obrigações e implicou uma reorganização corporativa da Guaimbê Solar Holding e Nova Energia Holding.
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A firma espera que a transação permita o desenvolvimento da operação do Complexo Eólico Alto Sertão II, adquirido em 2017, no estado da Bahia, e do Complexo Solar Guaimbê, no estado de São Paulo, comprado no mesmo ano.
A Guaimbê Solar Holding controla os projetos de geração de energia eólica e solar do grupo americano AES no Brasil.
Em um comunicado, a AES Brasil disse que esta operação é uma amostra do compromisso do banco em fomentar a geração de energia renovável e representa uma oportunidade para a AES Tietê na sua estratégia de ampliar e diversificar seu portfólio através do desenvolvimento de projetos no segmento.
Nos últimos anos Itaú Unibanco fez alguns investimentos no setor elétrico do Brasil, entre eles a compra de ações da Novo Estado Participações, subsidiária indireta da Engie Brasil, e na Equatorial Energia Distribuição.
A AES está presente no Brasil há 22 anos e conta com uma capacidade operacional instalada e em construção de 3,7 gigawatts de energia exclusivamente renovável, gerada a partir de fontes hidráulicas, eólicas e solares e usinas localizadas nos estados de São Paulo, Bahia e Rio Grande do Norte. Em 1999 a empresa formou o holding Companhia Brasiliana de Energia com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para comprar a Companhia de Geração de Energia Elétrica Tietê. Hoje opera nove usinas hidrelétricas, três pequenas centrais hidrelétricas, cinco complexos eólicos e dois solares.
Assessores jurídicos
Assessores do Itaú Unibanco S.A.:
- Advogados in-house: Renata Fabrício Mendes e Victor Chiu Shieh.
- Pinheiro Guimarães Advogados: Sócios Francisco José Pinheiro Guimarães, Sergio Ramos Yoshino e André Sigelmann. Associados Bernardo Romano Teixeira e Antonio Bernardo Cabral M. Cheskis.
Assessores da AES Tietê Energia S.A.:
- Advogados in-house: Carlos Pompermaier e Rodrigo Esteves Almeida.
- Lefosse Advogados: Sócio diretor Carlos Barbosa Mello. Sócios Christiano Rehder, José Carlos (Zeca) Berardo e Pedro Dante. Abogados Fernando Rodrigues, Victor Cogliati Boccardo, Ana Carolina Delamare, Luisa Barreto, Marília Ávila e Luisa Leite.
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