Para receber nossa newsletter diária inscreva-se aqui!
O conglomerado financeiro Itaú Unibanco, por meio de sua agência em Grand Cayman, emitiu títulos Tier 2 no mercado internacional por US$ 500 milhões. Os títulos têm cupom de 3,875% e vencimento em 15 de abril de 2031.
Na operação, a firma Shearman & Sterling - Estados Unidos (Nova York), Reino Unido (Londres) e Brasil (São Paulo) assessorou o banco na emissão realizada em 15 de janeiro.
Clifford Chance - Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo) e Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) assessoraram o Banco BTG Pactual - Agência Cayman, Citigroup Global Markets, Credit Agricole Securities (EUA), Goldman Sachs, Itau BBA USA Securities e JP Morgan Securities como subscritores.
Representantes da Shearman destacaram que esta é a primeira emissão de notas promissórias Tier 2 feita por uma instituição financeira brasileira.
O Itaú Unibanco disse que os valores captados vão financiar e/ou refinanciar projetos com benefícios ambientais e sociais. Paralelamente à emissão, a instituição lançou seu Marco de Financiamento da Sustentabilidade para a emissão de títulos verdes, sociais e sustentáveis. O Itaú Unibanco solicitará ao Banco Central do Brasil que os títulos sejam incluídos como capital Tier 2.
Com quase 100 anos de fundação, o Itaú Unibanco é um dos maiores bancos brasileiros em ativos. Está presente em 18 países e oferece produtos e serviços para pessoas físicas, pequenas, médias e grandes empresas. Alguns dos segmentos de negócios em que participa são investimentos, private banking e cartões.
Assessores jurídicos
Assessores do Itaú Unibanco Holding S.A.:
- Shearman & Sterling – Estados Unidos (Nova York): sócio Stuart K. Fleischmann e Laurence (Larry) Crouch. Conselheiro: Paul Schreiber. Associados Eric Grosshandler e Elliot Domio. Associada internacional Gabriela Cerqueira.
- Shearman & Sterling - Reino Unido (Londres): sócios Thomas Donegan e James Duncan. Associados sênior Woo Suk Hong y Oliver Linch.
- Shearman & Sterling - Brasil (São Paulo): sócia Roberta Berliner Cherman.
Assessores do Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch, Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Itau BBA USA Securities Inc. e J.P. Morgan Securities LLC:
- Clifford Chance – Estados Unidos (Nova York): sócio Jonathan Zonis.
- Clifford Chance – Brasil (São Paulo): sócio Anthony Oldfield. Conselheira Anja Pfleger Andrade. Associado Shane Meckler. Advogado Teo Pastor.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): sócios José Luiz Homem de Mello e Leonardo Baptista Rodrigues Cruz. Associado Fernão Mesquita.
Mais notícias sobre o Itaú em LexLatin:
Itaú Unibanco compra participação na Novo Estado por 92,7 milhões de dólares
Itaú CorpBanca aumenta participação em sua subsidiária colombiana
Itaú Unibanco torna-se sócio da Equatorial Energia em projeto de distribuição
Add new comment