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O conglomerado empresarial brasileiro Itaúsa realizou a terceira emissão de títulos no valor de R$ 1,3 bilhão, com juros equivalentes à taxa DI + 2,40% ao ano e vencimento em 15 de dezembro de 2030.
Na operação, encerrada em 22 de dezembro, o escritório Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados representou a Itaúsa. A emissão foi aprovada pelo Conselho de Administração da companhia em 10 de dezembro.
Machado Meyer Advogados assessorou o Banco Itaú BBA como coordenador líder na preparação, negociação e revisão dos documentos da oferta pública realizada com esforços restritos de colocação.
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Os valores captados foram investidos na Copagaz Distribuidora de Gás para financiar parcialmente a aquisição da Liquigás Distribuidora, bem como para capital de giro da Itaúsa.
Um consórcio formado por Itaúsa, Copagaz e Nacional Gás Butano comprou a Liquigás, subsidiária da estatal brasileira Petrobras, por R$ 4 bilhões. A operação foi realizada por meio da subscrição de ações da Copagaz pela Itaúsa.
A Itaúsa é uma holding de capital aberto formada por empresas com atuação nos setores financeiro e industrial - painéis de madeira, revestimentos cerâmicos, vestuário, calçados e gasodutos. As empresas que fazem parte do conglomerado são: Itaú Unibanco, Duratex, Alpargatas e Nova Transportadora do Sudeste (NTS).
Assessores jurídicos
Assessores da Itaúsa S.A.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: sócias Flávia Magliozzi e Marina Anselmo Schneider. Associada Marina Pupo.
Assessores do Banco Itaú BBA S.A.:
- Machado Meyer Advogados: sócios Raphael Oliveira Zono e Adriano Schnur Gabriel Ferreira. Advogados Giovane Machado Borges e Renan Valverde Granja.
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