Jalles Machado realiza primeira emissão de debêntures

Jalles Machado é uma companhia que atua na produção de açúcar e álcool/Jalles Machado
Jalles Machado é uma companhia que atua na produção de açúcar e álcool/Jalles Machado
Transação visa investimento para melhoria da produção de etanol
Fecha de publicación: 27/01/2022

A Jalles Machado, empresa agrícola, realizou a primeira emissão de debêntures simples, no valor total de R$ 451 milhões. A emissão, em duas séries, é composta de 451 mil debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil. As debêntures da primeira série têm juros remuneratórios de 5,59% ao ano e as da segunda série a 5,80% ao ano. 

A emissão foi realizada por meio de oferta pública, nos termos da Instrução CVM nº 400. As debêntures de ambas as séries foram green bonds emitidas com os benefícios da Lei nº 12.431 (debêntures de infraestrutura).

Nessa operação, realizada em 9 de dezembro, o Vieira Rezende Advogados, com suas equipes de direito bancário, finanças, corporativo e M&A, assessorou a Jalles Machado.


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O Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown representou a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e a UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., como coordenadores da oferta.

De acordo com um comunicado da companhia, as debêntures foram emitidas para financiar investimentos em manutenção, renovação e melhoria canavial destinado à produção de etanol.

A Jalles Machado é uma companhia que atua na produção de açúcar e álcool, cogeração de energia elétrica, saneantes e levedura. O açúcar, produzido sob a marca própria Itajá, atende aos consumidores nacionais com o açúcar branco e orgânico, sendo este último também exportado para mais de 20 países.


Assessores jurídicos

Assessores da Jalles Machado:

  • Vieira Rezende Advogados: Sócio Celso Contin. Associados Vinicius Mattos e Maria Ramos Dias.

Assessores da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários:

  • Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown: Sócios Bruno Cerqueira e Rodolfo Tella. Associadas Dianie Teixeira e Flavia Biagiotti. Assistente jurídica Francielle Viana.

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