Janaúba capta recursos para investir em projeto de transmissão de energia no Brasil

Janaúba capta recursos para investir em projeto de transmissão de energia
Janaúba capta recursos para investir em projeto de transmissão de energia
Empresa realiza emissão de títulos por US$ 137,5 milhões
Fecha de publicación: 20/01/2020

A Janaúba Transmissora de Energia Elétrica, subsidiária da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (Taesa), realizou a segunda emissão de títulos, em uma única série, por US$ 137 milhões (R$ 575 milhões ao 20 de janeiro). Os títulos vencem em 15 de dezembro de 2044 e terão remuneração anual equivalente à Taxa do IPCA + 4,8295%.

O escritório Demarest Advogados representou a Janaúba e a Taesa, esta última como garantidora da emissão.

O escritório Lefosse Advogados assessorou o Banco Itaú BBA - que atuou como coordenador líder - e o Banco BTG Pactual, que atuou como coordenador da transação. A operação financeira foi realizada em 20 de dezembro e advogados internos apoiaram os dois bancos.

A Janaúba Transmissora de Energia Elétrica utilizará os recursos obtidos da emissão para investir na linha de transmissão de 542 quilômetros e em três subestações que desenvolve entre os estados de Minas Gerais e Bahia. O projeto tem previsão para entrar em operação em 2022, de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A obra foi estimada em US$ 229,6 milhões (R$ 930 milhões).


Assessores jurídicos

Assessores da Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A. e Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (TAESA):

  • Demarest Advogados: Sócios Thiago Giantomassi Medeiros e João Paulo Minetto. Advogados Cleber Cilli e Giulia Maia Bonadio.

Assessores do Banco Itaú BBA S.A. e Banco BTG Pactual S.A.:

  • Advogada in-house do Banco Itaú BBA S.A.: Renata Fabrício Mendes.
  • Advogados in-house do BTG Pactual: Felipe Andreu Silva, Izabel Siqueira do Val e Gabriela Trevisan.
  • Lefosse Advogados: Sócio Ricardo Prado. Associados Crisleine Yamaji, Caio Penitente e Lucas Padilha.

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