A Janaúba Transmissora de Energia Elétrica, subsidiária da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (Taesa), realizou a segunda emissão de títulos, em uma única série, por US$ 137 milhões (R$ 575 milhões ao 20 de janeiro). Os títulos vencem em 15 de dezembro de 2044 e terão remuneração anual equivalente à Taxa do IPCA + 4,8295%.
O escritório Demarest Advogados representou a Janaúba e a Taesa, esta última como garantidora da emissão.
O escritório Lefosse Advogados assessorou o Banco Itaú BBA - que atuou como coordenador líder - e o Banco BTG Pactual, que atuou como coordenador da transação. A operação financeira foi realizada em 20 de dezembro e advogados internos apoiaram os dois bancos.
A Janaúba Transmissora de Energia Elétrica utilizará os recursos obtidos da emissão para investir na linha de transmissão de 542 quilômetros e em três subestações que desenvolve entre os estados de Minas Gerais e Bahia. O projeto tem previsão para entrar em operação em 2022, de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A obra foi estimada em US$ 229,6 milhões (R$ 930 milhões).
Assessores jurídicos
Assessores da Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A. e Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (TAESA):
- Demarest Advogados: Sócios Thiago Giantomassi Medeiros e João Paulo Minetto. Advogados Cleber Cilli e Giulia Maia Bonadio.
Assessores do Banco Itaú BBA S.A. e Banco BTG Pactual S.A.:
- Advogada in-house do Banco Itaú BBA S.A.: Renata Fabrício Mendes.
- Advogados in-house do BTG Pactual: Felipe Andreu Silva, Izabel Siqueira do Val e Gabriela Trevisan.
- Lefosse Advogados: Sócio Ricardo Prado. Associados Crisleine Yamaji, Caio Penitente e Lucas Padilha.
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