A Sumitomo Chemical, companhia química japonesa, comprou todas as ações das filiais do fabricante australiano de produtos para proteção de cultivos e tratamento de sementes Nufarm na Argentina, Brasil, Colômbia e Chile por 806,7 milhões de dólares (1,188 milhões de dólares australianos no câmbio de 18 de novembro).
Norton Rose Fulbright (Reino Unido, Austrália, Brasil e Japão representou a compradora em temas de M&A e na due diligence nesta transação, que foi anunciada no dia 30 de setembro.
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Colombia y Santiago de Chile) e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo y Río de Janeiro), também assessoraram a Sumitomo Chemical, em assuntos jurídicos brasileiros.
Arnold Bloch Leibler (Melbourne) apoiou a vendedora, que recebeu assessoria financeira de UBS, Austrália Branch.
Supomos que Marval, O'Farrell & Mairal e Brigard Urrutia participaram da operação, mas os escritórios não responderam aos pedidos de informação do LexLatin.
Norton Rose comentou que a Sumitomo Chemical se sentiu atraída pela sólida rede de distribuição da Nufarm na América do Sul e espera que o acordo acrescente valor para os acionistas de ambas as companhias.
A relação entre a Sumitomo Chemical e Nufarm não é nova. Em 2010, a companhia japonesa fez um investimento estratégico na fabricante australiana e desde então fechou alianças de distribuição em 31 países, ressaltou a Sumitomo Chemical em um comunicado. De fato, a Nufarm anunciou que, como parte do acordo de compra e venda, foram estendidos convênios comerciais já existentes e entraram em vigor novos arranjos.
A Sumitomo Chemical se posiciona como a sétima produtora de agroquímicos do mundo, de acordo com um relatório da Asian Review. A publicação assinalou que a operação dará à Sumitomo Chemical redes de vendas de herbicidas para cultivos de soja e outros produtos no Brasil e Argentina, bem como sua primeira fábrica no Brasil.
Dados da empresa indicam que o mercado de proteção de cultivos na América do Sul representa aproximadamente 25% do mercado mundial, superior à América do Norte ou China.
A aquisição se realizou através das filiais da Sumitomo Chemical no Brasil, onde a companhia está presente desde 1975, e do Chile, mercado em que chegou no ano 2000.
Espera-se que os acionistas da companhia aprovem a transação ao fim do ano. A conclusão, prevista para o primeiro semestre de 2020, depende da aprovação das autoridades regulatórias e dos órgãos antitruste das jurisdições envolvidas.
Fundada em 1957, a Nufarm comercializa seus produtos (herbicidas, fungicidas e inseticidas, entre outros) em mais de 100 países. A companhia emprega mais de 3.400 pessoas. Oferece soluções para a proteção de diferentes tipos de cultivos e tratamento de sementes.
Assessores jurídicos
Assessores da Sumitomo Chemical Company Limited:
- Norton Rose Fulbright - Reino Unido (Londres): Sócio Chris Viner.
- Norton Rose Fulbright - Australia (Perth): Sócio Adam Edelman. Conselheiro especial Simon Meagher.
- Norton Rose Fulbright - Brasil (São Paulo): Sócia Silvia Fazio.
- Norton Rose Fulbright - Japón (Tokio): Sócio George Gibson. Associado sênior Andrew Clarke.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Colombia (Bogotá): Sócios Javier Valle Zayas e Nicolás Tirado. Associada Laura Grisales.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Chile (Santiago de Chile): Sócio Federico Grebe. Associadas Cristina Olavarría Moral e Natalia Czwiklitzer.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): Sócios Eduardo Marques Souza, Luciana Pietro Lorenzo, Gil Falleiros Mendes e Amadeu Carvalhaes Ribeiro. Associados Ana Carolina Estevão, Pâmela Larissa Miguel Gottardini, Raphael Carlos Gutierres, Raphael Portella Chamma e Ivanise Filatow.
Assessores de Nufarm Limited.:
- Arnold Bloch Leibler (Melbourne): Sócios Jonathan Wenig e Genevieve Sexton. Associada sênior Rebecca Zwier. Advogados Luke Jedynak, Jessica Wills e Simone Gould.
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