A gigante brasileira de carne JBS comprou o fabricante de alimentos de origem vegetal Vivera, subsidiária do Enkco Holdings e considerado o terceiro maior do mundo nessa categoria, por US$ 410,8 milhões (€ 341 milhões em 5 de maio). Entre os ativos adquiridos estão três plantas industriais e um centro de investigação e desenvolvimento, localizados nos Países Baixos, onde a Vivera tem sua base de operações.
Na operação, o escritório Jones Day – Países Baixos (Amsterdã) e Brasil (São Paulo) assessorou a JBS nessa operação que foi anunciada em 19 de abril.
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O Loyens & Loeff – Países Baixos (Amsterdã), com uma equipe da área corporativa, de competência e tributária, representou a companhia de capital privado Gilde Buy Out Partners, que havia comprado a Vivera em 2015, e a própria empresa.
O fim da negociação está sujeito a aprovações regulatórias, entre elas a do organismo antimonopólio brasileiro (Cade). O diretório da JBS aprovou por unanimidade a transação, afirmou a companhia em um comunicado de fato relevante.
Fundada em 1990, a Vivera tem um portfólio de mais de 50 produtos substitutos da carne a base de proteínas vegetais. Os produtos são vendidos em mais de 27 mil supermercados em 25 países da Europa.
Assessores jurídicos
Assessores da JBS S.A.:
- Jones Day – Países Baixos (Amsterdã): Sócio Ton Schutte.
- Jones Day – Brasil (São Paulo): Sócio Marcello Hallake.
Assessores da Gilde Buy Out Partners B.V. e Vivera:
- Loyens & Loeff – Países Baixs (Amsterdã): Sócios Harmen Holtrop, Louis Lutz e Freek Hilberdink. Associados sênior Lisanne Bakker, Amit Havenaar e Jan de Heer. Associados Eline de Ruijter, Frank John Vrolijk, Roos-Sophie Kluft, Sandrine Lekkerkerker, Renate Meijer, Sadaf Elyaci, Pieter Schoenmakers e Robert Fröger.
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