JBS comprará gado com recursos obtidos em emissão de CRA

JBS produce y distribuye carne bovina en Brasil y otros mercados en el exterior a través de sus marcas Seara, Swift, Friboi, Doriana y Massa Leve/Pixabay
JBS produce y distribuye carne bovina en Brasil y otros mercados en el exterior a través de sus marcas Seara, Swift, Friboi, Doriana y Massa Leve/Pixabay
RB Sec emitiu certificados no valor de 136,4 milhões de dólares
Fecha de publicación: 12/11/2019

A RB Capital Companhia de Securitização (RB Sec) colocou em oferta pública a primeira e segunda série de direitos de crédito do agronegócio (CRA), correspondentes à quinta emissão, no valor de  136,4 milhões de dólares (568,05 milhões de reais no câmbio de 12 de novembro). Os valores estão respaldados por obrigações emitidas pelo produtor de carne brasileiro JBS.

Os CRA da primeira série deverão  la primera serie acumularão uma taxa de juros entre 104 % e 115% da taxa CDI e foram colocados com prazo de quatro anos (com vencimento em 16 de outubro de 2023). Os papéis da segunda série serão remunerados com a taxa do Tesouro Nacional, mais 0,8% ou IPCA, mais juros de 3,80% ao ano e vencem no dia 15 de outubro de 2024.

O Lefosse Advogados prestou assistência à  JBS, como devedor, na operação que se concluiu no dia 25 de outubro. O Machado Meyer Advogados representou, na preparação de contratos e outros documentos relacionados com a oferta pública, a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, como coordenador-líder, e Banco Bradesco BBI, Banco Santander (Brasil)  e BB-Banco de Investimento, como coordenadores.

RB Sec, como emissora, Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, como agente fiduciário, e SLW Corretora de Valores e Câmbio, como agente custodiante, recorreram a suas equipes jurídicas internas.

Fitch Ratings Brasil atribuiu a qualificação “AA+sf(bra)” aos CRA.

A JBS destinará os fundos captados na colocação para comprar gado de produtores rurais, segundo ata da reunião extraordinária da junta diretora da empresa realizada no dia 22 de agosto.

Em setembro, a RB Capital emitiu CRA, respaldados pelo gigante produtor brasileiro de carne Marfrig, no valor de 60 milhões de dólares.

A JBS produz e distribui carne bovina no Brasil e em outros mercados no exterior por meio de suas marcas Seara, Swift e Friboi entre outras.


Assesores jurídicos

Assesores da JBS S.A.:

  • Lefosse Advogados: Sócio Ricardo Prado. Associados Bruno Massis e Vinícius Gagliardi.

Assesores de XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e BB-Banco de Investimento S.A.:

 

  • Machado Meyer Advogados: Sócios Eduardo Castro, Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti e César Henrique Lobeiro. Advogados Andre Micheloni Spagnuolo e Luis Eduardo Schiavinato Junior.

Add new comment

HTML Restringido

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.