A JBS, através das suas subsidiárias JBS USA Lux, JBS USA Finance e JBS USA Food Company, realizou uma oferta de notas seniores, em duas séries, no mercado internacional. As notas da primeira série têm o valor de US$ 600 milhões, cupom de 3% ao ano e vencimento em 2029. As da segunda série têm o valor de US$ 900 milhões, cupom de 4,375% ao ano e vencimento em 2052.
Segundo o comunicado da JBS, os recursos serão utilizados para financiar o resgate antecipado das notas seniores emitidas pela JBS USA Food com remuneração de 5,750% ao ano e vencimento em 2028. O saldo remanescente da aquisição será utilizado para outros propósitos corporativos.
Nessa operação, finalizada em 2 de fevereiro, o Lefosse atuou como assessor jurídico brasileiro da JBS. O White & Case também representou a JBS, mas o escritório não respondeu nossas solicitações de informação até o momento de publicar esta nota.
Leia também: Marfrig emite debêntures de R$ 2 bi em duas operações paralelas
O Machado Meyer Advogados e o Davis Polk & Wardwell representaram o RBC Capital Markets, Barclays Capital, BMO Capital Markets, Mizuho Securities USA, Truist Securities, Rabo Securities USA e o Regions Securities, que atuaram como compradores iniciais.
Em dezembro do ano passado, as subsidiárias da JBS emitiram notas vinculadas à sustentabilidade por R$ 5,3 bilhões. No âmbito dessa oferta, a JBS se comprometeu a diminuir a emissão de gases de efeito estufa em 20,30% até 31 de dezembro de 2026.
A JBS é a segunda maior empresa de alimentos do mundo em receita líquida, com uma plataforma global diversificada que permite à JBS preparar, embalar e entregar produtos de carne bovina, aves, suínos e ovinos frescos. Ela vende seus produtos para mais de 275.000 clientes em todo o mundo em aproximadamente 190 países em seis continentes.
Assessores jurídicos
Assessores da JBS:
- Lefosse: Sócios Bruno Massis e Ricardo Prado. Associados Pedro Cruciol e Clarice Aiub.
- White & Case*
Assessores do RBC Capital Markets, Barclays Capital, BMO Capital Markets, Mizuho Securities USA, Truist Securities, Rabo Securities USA e o Regions Securities:
- Machado Meyer Advogados: Sócio Eduardo Castro. Advogada Karina Tiaki Momose.
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nova York e Norte da Califórnia): Sócio Po Sit. Conselheiro Drew Glover. Associado Dov Sussman.
- Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo): Sócio Manuel Garciadiaz. Associado Luis Felipe Sousa.
*O escritório não respondeu nossas solicitações de informação.
Add new comment