A JBS, através da sua subsidiária JBS Finance Luxembourg S.à.r.l., ofertou notas seniores vinculadas à sustentabilidade por US$ 1 bilhão com cupom de 3,625% ao ano e vencimento em 2032. A oferta foi realizada de acordo com a Regra 144A e o Regulamento S. As notas são atreladas ao compromisso de redução de emissões de gases de efeito estufa pela companhia.
A estrutura dos títulos vinculados à sustentabilidade da JBS está em linha com a estratégia de sustentabilidade da companhia, delineada pelo Compromisso Net Zero 2040. De acordo com os termos das notas, se a JBS não cumprir as metas a taxa de juros a pagar sobre as notas será aumentada. A companhia precisa revisar a declaração sobre a intensidade global de emissões de gases de efeito estufa.
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Na negociação, os escritórios Lefosse Advogados e Machado Meyer Advogados atuaram como conselheiros brasileiros para a JBS. O Loyens & Loeff também aconselhou a empresa em relação à legislação luxemburguesa. Fomos informados de que o White & Case assessorou a JBS em relação à legislação americana, mas o escritório não respondeu às nossas solicitações de informação.
O escritório Davis Polk & Wardwell (São Paulo, Nova York e Carolina do Norte) aconselhou o Santander Investment Securities Inc., Barclays Capital Inc., Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch, Mizuho Securities USA LLC e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., que atuaram como compradores iniciais.
Em um comunicado ao mercado, a JBS afirmou que pretende utilizar os recursos para estender o prazo médio de dívidas, refinanciando compromissos de vencimentos mais curtos, além de cobrir outros propósitos corporativos gerais. A emissão foi avaliada como “BBB-” pelo Fitch Ratings.
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A meta de longo prazo da JBS é reduzir a intensidade global de emissões de gases de efeito estufa até o final de 2030, medida em relação ao ano base de 2019. A meta de desempenho de sustentabilidade é reduzir em 16,364% até 31 de dezembro de 2025 e 30% até o final de 2030, sujeito a certas exclusões relacionadas a aquisições significativas e mudanças em leis e regulamentos.
A JBS é a maior empresa de proteínas e a segunda maior empresa de alimentos do mundo em receita líquida, com uma plataforma global diversificada que permite preparar, embalar e entregar bovinos, aves, suínos e ovinos in natura, com valor agregado e de marca para os principais varejistas e clientes de serviços de alimentação, vendendo seus produtos para mais de 275 mil clientes em todo o mundo em aproximadamente 190 países em seis continentes.
Assessores jurídicos
Assessores da JBS S.A.:
- Lefosse Advogados
- Loyens & Loeff: Sócios Cédric Raffoul e Willem Bon. Conselheira Nadège Le Gouellec. Associada Sixtine Auguet.
- Machado Meyer Advogados: Sócios Eliana Chimenti e Eduardo Castro. Advogadas Karina Tiaki Momose e Rafaella Dias de Souza Castro.
- White & Case*
Assessores do Santander Investment Securities Inc., Barclays Capital Inc., Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch, Mizuho Securities USA LLC e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A:
- Davis Polk & Wardwell (São Paulo, Nova York e Carolina do Norte): Manuel Garciadiaz, Drew Glover, Konstantinos Papadopoulos, Felipe Saraiva Carneiro, Ethan R. Goldman e Dov Sussman.
* O escritório não respondeu nossas solicitações de informação.
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