A JBS USA Lux, JBS USA Food Company e JBS USA Finance, subsidiárias do produtor brasileiro de carne fresca e congelada JBS, emitiram notas seniores por US$ 500 milhões. Os valores, que contam com garantia da matriz, com cupom de 3,750% e têm como data de vencimento 1 de dezembro de 2031.
Em paralelo, a JBS obteve o consentimento dos titulares em relação a determinadas alterações propostas aos contratos de emissão que regem as notas seniores em circulação com cupom de 6,750% e vencimento em 2028, com cupom de 6,500% e vencimento em 2029 e com cupom de 5.500% e vencimento em 2030 da JBS USA, JBS USA Finance e JBS USA Food Company. A operação também inclui as escrituras que regem as notas seniores em circulação de 7,000% com vencimento em 2026 e 5,750% com vencimento em 2028 da JBS USA Food Company e um contrato de crédito a termo, datado de 27 de maio de 2011. Com esta operação, a JBS busca padronizar certas disposições e acordos restritivos estabelecidos no acordo que rege os títulos vinculados à sustentabilidade com cupom de 3,625% e vencimento em 2032 da JBS Finance Luxembourg.
Leia também: ISEC Securitizadora realiza emissão de R$ 1,6 bi respaldada pela JBS
O Loyens & Loeff - Luxemburgo, com uma equipe de mercado de capitais e impostos, e o Lefosse Advogados (São Paulo), representaram a JBS na emissão realizada em 28 de maio em conformidade com a Regra 144A e a Regulação S do mercado de valores dos Estados Unidos, e na solicitação de consentimento, cujo vencimento foi anunciado em 30 de junho.
O Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nova York e Califórnia do Norte) e Brasil (São Paulo) atendeu os compradores iniciais na primeira operação e a Barclays Capital como agente da solicitação de consentimento.
O Machado Meyer Advogados participou de ambas as transações assessorando o Barclays Capital Inc., as Representative of BMO Capital Markets Corp., RBC Capital Markets, LLC, Truist Securities, Inc., Rabo Securities USA, Inc. e Regions Securities LLC, como compradores iniciais.
O White & Case também participou das transações em representação da JBS, mas o escritório não atendeu nossas solicitações de informação.
A companhia anunciou que os recursos obtidos na emissão seriam usados para financiar a aquisição do produtor europeu de alimentos de origem vegetal Vivera, transação anunciada em 19 de abril e concluída em 17 de junho. O remanescente foi destinado a propósitos corporativos.
Veja também: JBS emite notas seniores por US$ 1 bilhão
Antes da emissão, a Fitch Ratings atribuiu qualificação “BBB-”, com perspectiva estável, à emissão de notas seniores, emitidas em conjunto pela JBS USA Lux, JBS USA Food Company e JBS USA Finance.
A JBS é considerada o maior processador de proteínas animais (carne de boi, frango, porco e cordeiro) do mundo com mais de 240.000 funcionários em todo o mundo e 275.000 clientes em mais de 190 países.
Assessores jurídicos
° Operação 1 (Emissão)
- Loyens & Loeff - Luxemburgo (Luxemburgo): Sócios Cédric Raffoul e Willem Bon. Associada Sixtine Auguet.
- Lefosse Advogados (São Paulo): Sócios Ricardo Prado e Bruno Massis. Associado Pedro Cruciol.
- White & Case*
Assessores dos compradores iniciais:
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nova York e Califórnia do Norte): Sócio Po Sit. Conselheiro Drew Glover. Associado Dov Sussman.
- Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo): Sócios Manuel Garciadiaz. Associado Felipe Saraiva Carneiro.
- Machado Meyer Advogados: Sócio Eduardo Castro. Advogada Karina Tiaki Momose
° Operação 2 (Solicitação de consentimento)
Assessores da JBS S.A.:
- Loyens & Loeff - Luxemburgo (Luxemburgo): Sócios Cédric Raffoul e Willem Bon. Associados Sixtine Auguet e Arthur Courroy.
- Lefosse Advogados (São Paulo): Sócios Ricardo Prado e Bruno Massis. Associado Pedro Cruciol.
Assessores do Barclays Capital Inc.:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nova York e Califórnia do Norte): Sócios Meyer C. Dworkin, Vanessa L. Jackson e Ethan R. Goldman. Conselheiro Drew Glover. Associados Stephen M. Rettger, Felipe Saraiva Carneiro e Dov Sussman.
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Sócio Manuel Garciadiaz. Conselheiro Konstantinos Papadopoulos.
- Machado Meyer Advogados: Sócio Eduardo Castro. Advogada Karina Tiaki Momose
*O escritório não respondeu nossas solicitações de informação.
Add new comment