A JBS USA Lux, JBS USA Food Company e JBS USA Finance emitiu notas vinculadas à sustentabilidade por US$ 1 bilhão (R$ 5,3 bilhões em 7 de fevereiro). As notas têm juros à taxa de 3,000% ao ano, vencimento em 2023 e são garantidas pela JBS.
A JBS se comprometeu a diminuir a emissão de gases de efeito estufa em 20,30% até 31 de dezembro de 2026. Se a empresa não conseguir atingir a meta, a taxa de juros das notas aumentará em 25 pontos.
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Nessa operação, finalizada em 15 de dezembro de 2021, o Lefosse, o White & Case e o Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l assessoraram a JBS em relação à legislação brasileira, americana e luxemburguesa, respectivamente.
O Machado Meyer Advogados e o Davis Polk & Wardwell representaram o RBC Capital Markets, Barclays, BMO Capital Markets, Mizuho Securities, Truist Securities, Rabo Securities e Regions Securities LLC, que atuaram como compradores iniciais.
Além dessa operação, a JBS também emitiu debêntures que serviram de lastro para a oferta pública de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) da Virgo Companhia de Securitização. A oferta, realizada em duas séries, inclui 1.148.844 CRAs, com valor unitário de R$ 1 mil, totalizando R$ 1,14 bilhão. A primeira série é composta de 522.802 CRAs e a segunda de 626.042.
Nessa oferta, encerrada em 23 de dezembro de 2021, a JBS contou novamente com a assessoria do Lefosse.
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O Machado Meyer Advogados representou o XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, BB - Banco de Investimentos e Banco Santander, que atuaram como coordenadores.
O escritório auxiliou os bancos em todo o processo, incluindo na preparação e revisão dos documentos necessários e na condução do processo de auditoria jurídica.
A JBS é a segunda maior empresa de alimentos do mundo em receita líquida, com uma plataforma global diversificada que permite à JBS preparar, embalar e entregar produtos de carne bovina, aves, suínos e ovinos frescos. Ela vende seus produtos para mais de 275.000 clientes em todo o mundo em aproximadamente 190 países em seis continentes.
Assessores jurídicos
Operação 1: emissão de notas vinculadas à sustentabilidade pela JBS
Assessores da JBS:
- Lefosse Advogados: Sócios Bruno Massis e Ricardo Prado. Associados Pedro Cruciol e Clarice Aiub.
- White & Case
- Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l
Assessores do RBC Capital Markets, Barclays, BMO Capital Markets, Mizuho Securities, Truist Securities, Rabo Securities e Regions Securities LLC:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Eduardo Castro e Karina Tiaki Momose.
- Davis Polk & Wardwell: Sócios Manuel Garciadiaz e Po Sit. Conselheiro Drew Glover. Associado Dov Sussman.
Operação 2: oferta de CRAs da Virgo Companhia de Securitização
Assessores da JBS:
- Lefosse Advogados: Sócios Ricardo Prado e Bruno Massis. Associados Fernando Aguiar, Vitória Masson e Gabriel Prado.
Assessores do XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, BB - Banco de Investimentos e Banco Santander:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Eduardo Castro e Karina Tiaki Momose. Advogados Jéssica de Alencar Araripe e Gabriel Benevenuto Libanori.
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