A Jereissati Participações e a Iguatemi Empresa de Shopping Centers (IESC), com a assessoria jurídica do BMA - Barbosa Müssnich Aragão, realizaram uma reestruturação societária das companhias. A operação consiste na incorporação de ações da IESC pela Jereissati, tornando a IESC uma subsidiária integral da Jereissati.
Os acionistas da IESC que tiveram suas ações incorporadas à Jereissati receberão em substituição novas ações de emissão da Jereissati, na forma de certificados de depósito de valores mobiliários (units).
A operação permitirá a criação da Iguatemi S.A., nova denominação da Jereissati, que reunirá a totalidade das bases acionárias da IESC e da Jereissati em uma única companhia aberta. A nova companhia terá suas ações negociadas, na forma de units, no segmento de listagem Nível 1 da B3, a partir do dia 22 de novembro, sob o ticker “IGTI11”.
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A companhia terá direitos de acionista e práticas de governança substancialmente similares àqueles exigidos pelo Regulamento do Novo Mercado da B3, com um free float estimado de 45% superior ao atual free float da IESC e capacidade adicional para realizar novos investimentos e aquisições estratégicas.
A operação foi encerrada em 13 de outubro e envolveu R$ 1,8 bilhões. Em julho, a IESC realizou a décima primeira emissão de debêntures simples, captando R$ 500 milhões.
A Iguatemi Empresa de Shopping Centers atua na concepção, planejamento, desenvolvimento e administração de shopping centers regionais, outlets e complexos imobiliários de uso misto com torres comerciais. Detém participação em 14 shopping centers, 2 premium outlets e 3 torres comerciais.
Assessores jurídicos
Assessores da Jereissati Participações S.A. e Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A.:
- BMA - Barbosa Müssnich Aragão: Sócios Luiz Antônio de Sampaio Campos, Rafael Padilha Calabria e José Otavio Haddad Faloppa. Associados Felipe Guimarães Rosa Bon, Pedro Mello Mares-Guia e Mariana Gofferjé Pereira.
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