O conglomerado industrial brasileiro J&F Investimentos realizou a primeira emissão de títulos comerciais, em cinco séries, por R$ 2,5 bilhões. Os títulos são remunerados com juros equivalentes a 100% DI + 4% ao ano. A emissão foi realizada em cinco séries:
- Primeira série por R$ 350 milhões com vencimento em 18 de novembro de 2021.
- Segunda série por R$ 625 milhões com vencimento em 30 de junho de 2022.
- Terceira série por R$ 550 milhões com vencimento em 30 de junho de 2023.
- Quarta série por R$ 550 milhões com vencimento em 30 de junho de 2024.
- Quinta série por R$ 425 milhões com vencimento em 30 de junho de 2025.
Bichara Advogados representou o emissor na operação realizada no mercado nacional em 18 de novembro.
Machado Meyer Advogados auxiliou o Banco Bradesco BBI como coordenador líder na emissão e na elaboração e negociação de todos os documentos da transação. A firma comentou que esta é uma das maiores emissões de dívida feitas no Brasil este ano.
Fundada em 1953, a J&F Investimentos é a holding que reúne as empresas JBS, produtora de carne bovina; Eldorado Brasil, produtora de celulose; Banco Original, instituição financeira 100% digital, entre outras agroindústrias, higiene pessoal, meios de pagamento e energia.
Assessores jurídicos
Assessores da J&F Investimento S.A.:
- Bichara Advogados: sócios Luiz Henrique de Carvalho Vieira Gonçalves, Tales de Moraes Moreno, Guilherme Rossetto Nunes de Oliveira e Ricardo Amadeu Sassi Filho.
Assessores do Banco Bradesco BBI S.A.:
- Machado Meyer Advogados: sócios Adriano Schnur Gabriel Ferreira e Raphael Oliveira Zono. Advogados Mario Gomez Carrera Neto e Thatiana Rodrigues Duarte De Siqueira
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