A JHSF Participações do Brasil fez uma oferta de capital equivalente a 108 milhões de ações ordinárias, por US$ 126 milhões (R$ 526,7 milhões em janeiro), na Bolsa de Valores de São Paulo e internacionalmente sob a Regra 144-A e Regulamento S.
As ações foram oferecidas a 75 investidores no Brasil, compradores institucionais qualificados e investidores institucionais.
A operação aconteceu entre os dias 18 e 20 de novembro de 2019. Em todo o processo, a JHSF foi representada pelos escritórios Davis Polk & Wardwell (São Paulo e Nova Iorque), Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo). Já o Machado Meyer Advogados (São Paulo) apoiou o Banco BTG Pactual e o Banco Bradesco.
A empresa utilizará o lucro líquido da oferta em projetos de incorporação imobiliária e na expansão e fortalecimento de sua estrutura de capital.
A JHSF Participações desenvolve e administra projetos imobiliários residenciais, comerciais e de uso misto de alto nível. Entre suas principais marcas estão JHSF, Fazenda Boa Vista, Shopping Cidade Jardim, Catarina Fashion Outlet e Fasano.
Assessores jurídicos
Assessores de JHSF Participações, S.A.:
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nova Iorque): Sócios: Manuel Garciadiaz e William A. Curran. Associados: Joshua J. Micelotta e Sijia Cai.
- Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo). Associado: Lourenço Lopes-Sabino
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo). Sócia: Vanessa Fiusa. Associados: Henrique Ferreira Antunes, Aline Tanaka e Gabriela Castro Rabelo.
Assessores de Banco BTG Pactual S.A. e Banco Bradesco BBI S.A.:
- Machado Meyer Advogados (São Paulo). Sócias: Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti e Alessandra de Souza. Advogados: Andressa Santucci Mileski e Heithor Murakami Dall'Amico.
Add new comment