A companhia de serviços logísticos integrais JSL S.A. realizou duas emissões de bônus no mercado brasileiro por um montante consolidado de BRL 800 milhões, equivalentes a USD 215 milhões ao 7 de janeiro, com a participação do Banco Bradesco BBI S.A. como colocador líder em ambas as operações.
Demarest Advogados representou a emissora e o colocador.
A primeira das emissões se realizou em 5 de dezembro de 2018 por BRL 200 milhões (USD 53.824.428,12 ao 7 de janeiro) e a segunda se concretizou ao dia seguinte, pelo montante restante de BRL 600 milhões (USD 161.474.772,34 ao 7 de janeiro).
A oferta pública de títulos da JSL, uma empresa inscrita no mercado de capitais paulista e com mais de 60 anos de presença no mercado brasileiro, se realizou com o objetivo de alavancar os planos de investimento que permitirão a ampliação de seus serviços.
A JSL tem mais de 200 sucursais no Brasil e opera em 20 estados, com escritórios de apoio na Argentina, Uruguai e Chile.
De acordo com sua página corporativa, a companhia oferece três linhas de serviços: a primeira é a gestão integrada e customizada de cadeias de fornecimentos, tanto no Brasil como no exterior; a segunda é transporte terrestre de passageiros; e a terceira está constituída por uma frota de transporte de cargas gerais, com seguimento digitalizado.
Assessores legais
Assessores da JSL S.A. e do Banco Bradesco BBI S.A.:
- Demarest Advogados (São Paulo): Sócio Thiago Giantomassi Medeiros. Associada sênior Letícia Galdino Wanderley. Associados Lucas Manna Sponda, Beatriz Nascimento e Luca Fujisaka.
Add new comment