A Kinross Gold Corporation anunciou que conseguiu um novo empréstimo a prazo de US$ 1 bilhão (R$ 4,7 bilhões em 29 de março). O empréstimo com prazo de três anos vencerá em 7 de março de 2025, não tem amortização obrigatória e tem um cronograma de pagamento flexível.
O financiamento foi liderado por um sindicato de bancos canadenses composto pelo The Bank of Nova Scotia, HSBC Bank Canada e RBC Capital Markets. O Pinheiro Neto Advogados atuou como assessor jurídico brasileiro para os bancos nessa operação, finalizada em 7 de março.
O Fasken Martineau DuMoulin auxiliou o sindicato de bancos em relação à legislação canadense, mas o escritório não respondeu nossas solicitações de informação até o momento de publicar esta nota.
O TozziniFreire Advogados assessorou a Kinross Brasil Mineração, como fiadora, na preparação e negociação de uma carta de fiança regida pela lei brasileira. A companhia também contou com apoio da sua equipe jurídica interna. O escritório canadense Blakes, Cassels & Graydon representou a Kinross Gold.
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Segundo um comunicado da companhia, a Kinross usou os recursos do financiamento para pagar os valores sacados sob sua linha de crédito rotativo de US$ 1,5 bilhão (R$ 7 bilhões) em conexão com o fechamento de sua aquisição da Great Bear Resources.
A Kinross é uma empresa sênior de mineração de ouro sediada no Canadá com minas e projetos nos Estados Unidos, Brasil, Rússia, Mauritânia, Chile, Gana e Canadá. A Kinross mantém listagens na Bolsa de Valores de Toronto (símbolo: K) e na Bolsa de Valores de Nova York (símbolo: KGC).
No Brasil, a Kinross opera na mina Morro do Ouro, em Paracatu, noroeste de Minas Gerais. Atua nas atividades de pesquisa e desenvolvimento mineral, mineração, beneficiamento e comercialização de ouro. É uma das maiores produtoras de ouro do país, responsável por 22% da produção nacional.
Assessores jurídicos
Assessores da Kinross Gold Corporation:
- Blakes, Cassels & Graydon - Canadá (Toronto): Sócio Michael Matheson. Associados Kerri Marks e Eric Goneau.
Assessores da Kinross Brasil Mineração:
- Advogadas in-house: Maria Montalvão e Marina Araújo.
- TozziniFreire Advogados: Sócios Vinicius Jucá Alves, Oswaldo Dalla Torre, Beatriz Seixas, Alexei Bonamin e Renata Emery. Associada Bianca Peuker.
Assessores do The Bank of Nova Scotia, HSBC Bank Canada e RBC Capital Markets:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócios Tiago Lessa, Fábio Moretti de Góis e Aline Paula De Barros.
- Fasken Martineau DuMoulin*
*O escritório não respondeu nossas solicitações de informação.
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