Klabin anuncia recompra antecipada de mais de R$ 3 bi

Klabin produz 1,6 milhão de toneladas produzidas de celulose por ano/Klabin
Klabin produz 1,6 milhão de toneladas produzidas de celulose por ano/Klabin
Subsidiária austríaca adquire notas seniores de 2024 e 2027
Fecha de publicación: 09/05/2022

A Klabin Austria GMbH anunciou a recompra antecipada das notas seniores de 2024 e 2027, garantidas pela sua matriz Klabin, por meio de oferta de aquisição. 

As notas de 2024 possuem cupom de 5,25% ao ano, valor de US$ 173,4 milhões (R$ 880 milhões em 6 de maio) e vencimento em julho de 2024. As notas de 2027 possuem cupom de 4,87% ao ano, valor de US$ 490,5 milhões (R$ 2,5 bilhões) e vencimento em setembro de 2027.

Nessa operação, encerrada em 25 de março, o Machado Meyer atuou como assessor brasileiro do Citigroup Global Markets, do Itaú BBA USA Securities e do Santander Investment Securities. O escritório auxiliou na análise dos documentos da transação sob a ótica do direito brasileiro.


Leia também: Allonda Ambiental capta R$ 530 milhões com debêntures verdes


Os bancos também contaram com a assessoria do escritório em São Paulo do Milbank. 

O Clifford Chance e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados assessoraram a Klabin. 

A Klabin é uma produtora e exportadora brasileira de papéis para embalagens e líder na produção de embalagens de papel. Com 24 fábricas, produz 1,6 milhão de toneladas produzidas de celulose de mercado por ano. No final do ano passado, ampliou suas frentes no agronegócio ao comprar a Rio da Areia Administração de Reflorestamento


Assessores jurídicos

Assessores da Klabin:

  • Clifford Chance: Sócios Jonathan Zonis e Avrohom Gelber. Conselheiro Patrick Jackson. Associada Sharon Yu. Trainee Caitlin Prasad.
  • Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados: Sócios Bruno Mastriani Simões Tuca e Flavia Magliozzi. Associados José Guilherme do Nascimento Malheiro e Maria Massi de Brito.

Assessores do Citigroup Global Markets, Itaú BBA USA Securities e Santander Investment Securities: 

  • Machado Meyer Advogados: Sócio Bruno Janikian Racy. Advogados Luis Filipe Gentil Pedro, Roberto Kerr Cavalcante Bonometti e Fernanda Leopoldo E Silva Abdalla. 
  • Milbank - Brasil (São Paulo): Sócio Tobias Stirnberg. Associada Marina Carvalho Rodriguez. 

Add new comment

HTML Restringido

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.