Klabin obtém US$ 500 milhões em títulos sênior no mercado internacional

A Klabin produz madeira (eucalipto e pinus), celulose, papel, papelão e embalagens / Divulgação
A Klabin produz madeira (eucalipto e pinus), celulose, papel, papelão e embalagens / Divulgação
Empresa vai usar recursos para recomprar títulos com vencimento em 2024.
Fecha de publicación: 27/01/2021

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A Klabin Áustria, subsidiária da Klabin, produtora brasileira de celulose, papel e papelão, emitiu títulos seniores vinculados à sustentabilidade no valor de US$ 500 milhões. Os títulos têm cupom de 3,20%, vencimento em 6 de janeiro de 2031 e garantia da Klabin.

Na operação, que foi encerrada em 12 de janeiro, os escritórios Clifford Chance - Brasil (São Paulo), Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro) e advogados internos atuaram pela Klabin Áustria e Klabin.

Milbank LLP - Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo) e TozziniFreire Advogados (São Paulo) assessoraram o Banco Bradesco BBI, BofA Securities, Citigroup Global Markets, Itau BBA USA Securities, J.P. Morgan Securities LLC e Morgan Stanley como compradores iniciais.

A Klabin informou que usará parte dos recursos obtidos para recomprar notas com cupom de 5,25% e vencimento em 2024 e valor de capital em aberto de US$ 271,5 milhões. O valor restante será usado para fins corporativos gerais.

A emissão está associada a indicadores de desempenho de sustentabilidade definidos para 2025 e alinhados aos objetivos de desenvolvimento sustentável definidos pela Klabin para 2030, o que, caso não seja cumprido, obriga a empresa a aumentar os bônus do título. Os objetivos estão relacionados ao consumo de água, reciclagem de resíduos sólidos e reintrodução ao ecossistema de pelo menos duas espécies nativas em risco de extinção.

Desde 2015, a companhia faz parte do Índice de Sustentabilidade Corporativa B3 (ISE) do Brasil e recentemente foi incluída no Índice Dow Jones de Sustentabilidade Mundial e Mercados Emergentes.

Fundada em 1890, a Klabin produz madeira (eucalipto e pinus), celulose, papel, papelão e embalagens. A empresa tem 24 unidades industriais em 23 estados do Brasil e Argentina.


Assessores jurídicos

Assessores da Klabin S.A. e Klabin Austria GmbH:

  • Advogadas in-house: Vanessa di Sanzo Guilherme, Thais Caroline Oliveira Machado e Luciana Leoncini Xavier.
  • Clifford Chance – Brasil (São Paulo): sócio Anthony Oldfield. Conselheiro Patrick Jackson. Associado Shane Meckler.
  • Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): sócios Bruno Mastriani Simões Tuca e Flavia Magliozzi. Associado Lucca Rizzo.

Assessores do Banco Bradesco BBI S.A., BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC e Morgan Stanley & Co. LLC compradores iniciales

  • Milbank LLP – Estados Unidos (Nova York): sócio Andrew R. Walker.
  • Milbank - Brasil (São Paulo): sócio Tobias Stirnberg. Associada Alexia Theodora Raad. Advogada internacional Marina Carvalho Rodriguez.
  • TozziniFreire Advogados (São Paulo): sócio Alexei Bonamin. Associados Felipe Tulio de Paiva, Flávia Biagiotti e Mariana Pereira.

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