A Klabin assinou um aditivo ao contrato de financiamento de US$ 800 milhões (R$ 4,1 bilhões em 14 de fevereiro), vinculado à execução do Projeto Puma II junto ao BID Invest, IFC & JICA e bancos comerciais.
A reestruturação do financiamento mantém o custo original, mas altera o prazo médio de 3,1 anos para 6,9 anos e o vencimento de 7 anos para 10 anos (outubro de 2023).
Além disso, o custo do financiamento passa a estar condicionado ao desempenho de metas de sustentabilidade. O KPI objeto dessa operação é a reintrodução ou aumento populacional no ecossistema de 2 espécies extintas ou ameaçadas até dezembro de 2025 e 3 espécies até dezembro de 2027.
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Caso a Klabin não cumpra estas metas, haverá um incremento na taxa de financiamento de até 6,25 bps, sendo 3,125 bps caso a primeira meta não seja cumprida e mais 3,125 bps caso a segunda meta não seja cumprida.
Nessa operação, anunciada em 30 de setembro, o Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados representou a Klabin. A empresa também contou com o seu departamento jurídico interno.
O Dias Carneiro Advogados foi o escritório brasileira responsável por assessorar o BID Invest, IFC Invest e JICA.
O BID Invest contou, ainda, com a assessoria do escritório americano Hunton Andrews Kurth.
Os financiadores também tiveram apoio das suas equipes in-house.
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Os recursos do financiamento foram direcionados para a implementação do Projeto Puma II e principalmente para apoiar a compra de equipamentos para produzir o primeiro papel kraftliner do mundo 100% de eucalipto.
Segundo um comunicado da companhia, a transação faz parte do contínuo liability management realizado pela Klabin, aprimorando o perfil de liquidez e endividamento.
A Klabin é uma produtora e exportadora brasileira de papéis para embalagens e líder na produção de embalagens de papel. Com 24 fábricas, produz 1,6 milhão de toneladas produzidas de celulose de mercado por ano.
Assessores jurídicos
Assessores da Klabin:
- Advogadas in-house: Luciana Leoncini Xavier e Yasmin Gomes Seagull.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados: Sócios Bruno Mastriani Simões Tuca e Flavia Magliozzi. Advogados José Guilherme do Nascimento Malheiro e Maria Massi de Brito.
Assessores dos credores:
- Advogados in-house: Jorge Jaramillo (IFC) e Patricia Toledo (BID Invest).
- Dias Carneiro Advogados: Sócio Thiago Vallandro Flores. Conselheiro Pedro Malvezzi de Araujo. Associada Fernanda Savorelli Melhem.
- Hunton Andrews Kurth: Doris Rodriguez, Vera Rechsteiner, Alejandro Silva, Tina Locatelli, James Channing e Yasmina Hammoumi Santaella.
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